연간 수출
890억
디아이003160
의료·정밀기기 · 2026-09-15
시가총액
8,405억
PER
151.53
PBR
4.72
반도체 테스트 장비 회사예요.
1955년 설립돼 1996년 코스피에 상장한 국내에서 가장 오래된 반도체 장비 업체 중 하나로, 웨이퍼·메모리 테스터와 번인 테스터 등을 만들어 삼성전자, SK하이닉스 등에 공급하는 회사예요. 반도체 테스터·번인 장비는 칩이 출하되기 전 불량품을 걸러내고 내구성을 검증하는 데 쓰여 반도체 업황과 고객사의 생산 투자 계획에 실적이 좌우돼요. 매출의 대부분은 반도체 장비 사업에서 나오고, 2차전지 검사장비 사업도 함께 키우며 사업을 다각화하고 있어요. 여기에 더해 고대역폭 메모리(HBM)용 번인 테스터 개발도 진행하며 차세대 메모리 시장으로 영역을 넓히고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준디아이의 매출 성장은 이익으로 이어질까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 41.4% 늘었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 23.5% — 연간(8.4%)보다 높아졌어요.
- 부채비율 101.1%로 재무 부담은 보통 수준이에요.
- PER 160.2배 · PBR 5.0배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 증가율 둔화 — 지금은 1년 전보다 41.4% 늘고 있어요. 지금 밸류에이션(PER 160.2배)이 그 성장을 전제로 해요.
- 분기 이익률이 연간보다 15.0%p 좋아졌는데 이게 이어지는지가 관건이에요.
- 부채비율 101.1% — 당장 위험한 수준은 아니지만 금리나 업황이 나빠질 때 여유가 크지 않아요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 실적 발표 후 이익 대비 주가(PER) 변화 — 성장이 실제로 이익으로 오는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원정밀기기는 측정·검사·제어 장비라 산업 설비 투자와 함께 움직여요. 기술 장벽이 높은 회사는 이익률이 높아요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,097억 | 1,522억 | 1,960억 | 1,095억 | 1,623억 | 2,266억 | 2,310억 | 2,145억 | 2,140억 | 4,323억 | 1,686억 | 1,342억 |
| 영업이익 ● | 55억 | 115억 | 215억 | -65억 | 55억 | 165억 | 112억 | 61억 | 31억 | 365억 | 396억 | 194억 |
| 당기순이익 | 11억 | 184억 | 146억 | 4억 | 58억 | 151억 | 152억 | 20억 | 28억 | 135억 | 150억 | 237억 |
| 영업이익률 | 5.0% | 7.6% | 11.0% | -5.9% | 3.4% | 7.3% | 4.8% | 2.8% | 1.4% | 8.4% | 23.5% | 13.3% |
| ROE | 1.0% | 14.0% | 10.3% | 0.3% | 4.2% | 9.9% | 9.3% | 1.2% | 1.7% | 7.3% | — | — |
| 부채비율 | 56.8% | 52.9% | 47.9% | 53.0% | 67.7% | 63.2% | 68.1% | 74.0% | 90.6% | 101.1% | 104.2% | 38.1% |
| 자산총계 | 1,796억 | 2,016억 | 2,105억 | 2,148억 | 2,289억 | 2,482억 | 2,746억 | 2,806억 | 3,196억 | 3,738억 | 4,304억 | 7,722억 |
| 자본총계 | 1,145억 | 1,318억 | 1,423억 | 1,404억 | 1,365억 | 1,521억 | 1,634억 | 1,612억 | 1,677억 | 1,859억 | 2,108억 | 5,947억 |
| 부채총계 | 650억 | 697억 | 682억 | 744억 | 924억 | 961억 | 1,112억 | 1,193억 | 1,519억 | 1,879억 | 2,196억 | 1,775억 |
| EPS | 39원 | 603원 | 359원 | 19원 | 204원 | 593원 | 564원 | 122원 | 42원 | 196원 | — | — |
| PER | 125.5배 | 8.5배 | 9.7배 | 183.7배 | 23.4배 | 15.8배 | 8.4배 | 51.6배 | 344.8배 | 108.9배 | — | — |
| PBR | 1.16배 | 1.10배 | 0.70배 | 0.70배 | 0.99배 | 1.74배 | 0.82배 | 1.11배 | 2.44배 | 3.25배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 1.6% | 0.7% | 1.2% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
2026년 1분기 영업이익 189억(+91%), 이익률 17.9%예요. 메모리 투자 재개로 웨이퍼 테스트 장비(자회사 디지털프론티어 포함) 수주가 좋아지고 있어요.
업종 전체 종합
측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업 21사 합계 · 억원같은 업종(측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.2조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.4조 | 1.8조 | 2.0조 | 2.4조 | 2.1조 | 2.3조 | 2.9조 | 8,191억 |
| 영업이익 | 741억 | 1,387억 | 1,484억 | 1,098억 | 1,841억 | 2,241억 | 2,587억 | 909억 | 1,322억 | 1,538억 | 894억 |
| 당기순이익 | 610억 | 1,412억 | 2,504억 | 866억 | 2,199억 | 1,847억 | 2,497억 | 833억 | 1,792억 | 1,254억 | 1,196억 |
| 영업이익률 | 6.3% | 9.2% | 9.5% | 7.6% | 10.3% | 11.0% | 10.6% | 4.3% | 5.6% | 5.3% | 10.9% |
| ROE | 4.8% | 10.7% | 15.9% | 5.0% | 10.2% | 7.5% | 9.5% | 2.9% | 5.9% | 3.7% | — |
| 부채비율 | 36.0% | 39.4% | 36.8% | 36.8% | 36.6% | 34.5% | 35.7% | 29.6% | 31.7% | 36.7% | 39.8% |
| 자산총계 | 1.7조 | 1.8조 | 2.1조 | 2.4조 | 3.0조 | 3.3조 | 3.6조 | 3.7조 | 4.0조 | 4.6조 | 4.9조 |
| 자본총계 | 1.3조 | 1.3조 | 1.6조 | 1.7조 | 2.2조 | 2.5조 | 2.6조 | 2.8조 | 3.1조 | 3.3조 | 3.5조 |
| 부채총계 | 4,583억 | 5,188억 | 5,781억 | 6,330억 | 7,937억 | 8,493억 | 9,432억 | 8,402억 | 9,706억 | 1.2조 | 1.4조 |
| 집계 종목 수 | 12사 | 13사 | 13사 | 13사 | 18사 | 19사 | 20사 | 21사 | 21사 | 21사 | 21사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
반도체 검사장비(티에스이·와이아이케이)는 AI 메모리(HBM) 테스트 수요가 커지는 수혜 국면이에요 — 테스트 난이도가 올라갈수록 장비·소켓 단가도 올라가는 구조예요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 11.0% → 2025년 5.3% → 26 1Q 10.9%로 반등.
동종업계 비교
측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업 21개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 2위/20영업이익 4위/21영업이익률 7위/20ROE 6위/18부채비율↓ 17위/21
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이씨 ↗ | 7,973억 | 465억 | +8.0% | +5.8% | +6.3% | +5.2% | 19% | 10.1배 | 0.5배 |
| 2 | 디아이 ★ | 4,323억 | 365억 | +102.0% | +8.4% | +3.1% | +7.3% | 101% | 160.2배 | 5.0배 |
| 3 | 티에스이 ↗ | 4,289억 | 492억 | +23.2% | +11.5% | +9.3% | +8.6% | 31% | 68.9배 | 6.9배 |
| 4 | 파크시스템스 ↗ | 2,056억 | 422억 | +17.5% | +20.5% | +16.8% | +15.3% | 55% | 51.1배 | 7.8배 |
| 5 | 에스에이티 ↗ | 1,597억 | 39억 | +3.0% | +2.4% | +0.3% | +0.5% | 57% | 49.1배 | 0.4배 |
| 6 | 넥스트아이 ↗ | 1,201억 | -356억 | +130.7% | -29.6% | -34.4% | -103.6% | 139% | — | 0.4배 |
| 7 | 피에스텍 ↗ | 966억 | 51억 | +20.7% | +5.2% | +8.5% | +6.2% | 29% | 9.0배 | 0.6배 |
| 8 | 빅텍 ↗ | 830억 | 44억 | +16.0% | +5.3% | +5.3% | +7.3% | 108% | 18.1배 | 1.3배 |
| 9 | 코메론 ↗ | 723억 | 180억 | -2.3% | +24.9% | +31.2% | +8.9% | 4% | 9.1배 | 0.8배 |
| 10 | 엠엑스온 ↗ | 623억 | -58억 | +69.2% | -9.4% | — | — | 61% | 40.1배 | 0.9배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 2,159억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료87.6%1,891억
- 인건비12.8%277억
- 외주·운반5.9%128억
- 감가상각1.1%24억
- 기타-7.5%-161억
비용의 88%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 4,323억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 반도체 장비78.1%
- 반도체검사보드( Burn-In Board 등9.2%
- 반도체 장비관련 부품 등3.7%
- 음향ㆍ영상기기3.1%
- 기타 수리수입 등2.3%
- 환경1.2%
- 전자부품0.9%
- 기타1.4%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 품목 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체장비 | 4,061억 | 392억 | 9.7% | 89.4% | +136.1% | +12.9%p |
| 2차전지 | 179억 | — | — | 3.9% | +20.1% | -2.7%p |
| 음향ㆍ영상기기 | 139억 | -20억 | -14.6% | 3.1% | -21.2% | -4.8%p |
| 전자부품 | 113억 | -24억 | -21.2% | 2.5% | -15.4% | -3.5%p |
| 환경 | 52억 | — | — | 1.1% | -26.4% | -2.0%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
수출 실적
2026Q2 · 수출 248위 · 검산완료전년비
+62.1%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름양호
419억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율주의
1.85배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.34배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
11.33%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
24.77%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
수주 현황
25개 분기 · 억원 · 수주레이더(사업보고서·계약공시·나라장터)회사가 공시한 수주잔고(아직 매출로 안 잡힌 일감)의 분기 추이예요. 잔고가 쌓이면 미래 매출의 재료가 늘고 있다는 뜻이고, 매출보다 먼저 움직여요. 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다.
잔고 ÷ 연매출
0.6배
아직 매출로 안 잡힌 일감이 2025년 매출의 몇 배인지 — 클수록 일감 여유가 커요
수주배수 (신규수주÷매출)
1.29배
1배보다 크면 파는 속도보다 새 일감을 따는 속도가 빠르다는 뜻이에요 (잔고증분 역산)
잔고 소진 기간
0.1년
지금 매출 속도로 쌓인 일감을 다 쓰는 데 걸리는 기간 — 수주 부문 매출 기준이라 왼쪽 배수와 분모가 달라요
잔고 증감 (직전 분기比)
+43.9%
플러스면 일감이 쌓이는 중, 마이너스면 소화가 더 빠른 중이에요
⚠ 저가수주 경보 — 원가율이 오르는데 수주가 늘고 있어요. 싸게 받은 일감일 가능성이 있다는 수주 서비스의 판정이에요(단정 아님).
| 항목 | 20Q2 | 20Q3 | 20Q4 | 21Q1 | 21Q2 | 21Q3 | 21Q4 | 22Q1 | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수주잔고 ● | 593억 | 412억 | 223억 | 1,005억 | 563억 | 537억 | 658억 | 603억 | 580억 | 589억 | 586억 | 676억 | 701억 | 555억 | 670억 | 595억 | 634억 | 612억 | 1,488억 | 1,744억 | 1,381억 | 724억 | 578억 | 2,303억 | 2,615억 |
| 잔고 ÷ 연매출 | 0.4배 | 0.3배 | 0.1배 | 0.4배 | 0.2배 | 0.2배 | 0.3배 | 0.3배 | 0.3배 | 0.3배 | 0.3배 | 0.3배 | 0.3배 | 0.3배 | 0.3배 | 0.3배 | 0.3배 | 0.3배 | 0.7배 | 0.4배 | 0.3배 | 0.2배 | 0.1배 | 0.5배 | 0.6배 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 수주잔고 분기 추이.
최근 단일판매·공급계약 공시 — 금액과 최근 매출 대비 비중(공시 원문 기준).
| 계약일 | 계약명 | 상대방 | 금액 | 매출比 | 종료 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 169억 | 3.9% | 2026-12-31 |
수주잔고·신규수주는 회사가 정기보고서에 공시한 값(분기 시계열)이고, 수주배수·소진연수 등 파생지표는 수주 서비스가 계산한 값을 그대로 가져와요. 공시가 없는 분기는 비워둡니다.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원12건
- 현금·현물배당10
- 주식소각1
- 자기주식취득1
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
재고 품질 ● 주의
평가충당 5.1% · 총 1,356억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 원재료7.1%825억
- 재공품0.4%438억
- 제품9.7%93억
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 37.3% · 유통 62.7%내부지분 37.3%유통 62.7%
- 박원호 본인15.01%
- 박원덕 제14.25%
- (주)디아이 자사주8.07%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
250원
전년 100원
등기이사 보수
1인 9억
4명 · 총 37억
직원
171명
평균 0.95억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2013~2025 · 5% 이상 3명박원호 15.0%박원덕 14.3%우리사주조합 0.0%
5% 이상 합계
29.3%
2025 · 2명
2013 대비
+8.4%p
20.9% → 29.3%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박원호 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | +5.0%p |
| 박원덕 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 12.8 | 12.8 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | +3.4%p |
| 우리사주조합 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,323억 | 365억 | 8.4% | 7.3% | 101.1% | 원문 |