연간 수출
1,008억
일성건설013360
건설 · 2026-09-15
시가총액
746억
PER
27.06
PBR
1.02
건설 회사예요.
트루엘 브랜드 아파트를 자체 분양하며 고속도로·철도·지하철 같은 토목공사와 아파트·오피스텔·공장 건축공사, 녹지조성 조경공사까지 함께 하는 종합건설업체이고 1989년 12월에 상장한 오래된 상장사예요. 매출로 보면 국내 건축이 80% 가까이로 압도적이고 토목은 10% 남짓이라, 이름과 달리 실제 무게중심은 아파트와 건물을 짓는 건축 쪽에 쏠려 있어요. 중견 건설사는 대형사만큼 자금 조달이 넉넉하지 않아 분양 성적과 공사비 원가 관리에 이익이 바로 좌우되는 구조여서, 수주한 현장의 채산성이 승부처예요. 국내 건설경기 의존을 줄이려고 몽골·캄보디아 등에서 정부개발원조(ODA) 건축공사를 따내며 해외 매출도 만들고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준일성건설은 부채 부담을 견디며 이익을 낼 수 있을까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 6.8% 줄었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 3.5% — 연간(2.3%)보다 높아졌어요.
- 부채비율 415.8%로 재무 부담은 무거운 편이에요.
- PER 26.9배 · PBR 1.0배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 이익률이 2.3%로 얇아요. 판가나 원가가 조금만 흔들려도 적자로 돌아설 수 있어요.
- 부채비율 415.8% — 이자 부담이 이익을 잠식하거나 자금 조달이 필요해질 수 있어요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 재무제표 주석의 차입금 만기 구조 — 갚아야 할 시기가 몰려 있는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원건설은 수주 산업이라 지금 실적은 2~3년 전 수주의 결과예요. 원가(자재·인건비) 급등기에 받은 물량은 마진이 얇고, 미분양·PF 부실이 리스크예요. 부채비율을 꼭 함께 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,858억 | 4,208억 | 3,640억 | 3,758억 | 3,410억 | 4,162억 | 4,626억 | 6,077억 | 5,004억 | 4,527억 | 1,074억 | 2.4조 |
| 영업이익 ● | 81억 | 129억 | 99억 | 74억 | 103억 | 108억 | 27억 | 73억 | -436억 | 104억 | 37억 | 744억 |
| 당기순이익 | 21억 | -120억 | 24억 | 19억 | 29억 | 58억 | 74억 | 41억 | -575억 | 37억 | 4억 | 764억 |
| 영업이익률 | 2.8% | 3.1% | 2.7% | 2.0% | 3.0% | 2.6% | 0.6% | 1.2% | -8.7% | 2.3% | 3.4% | 4.1% |
| ROE | — | -14.3% | 2.7% | 2.1% | 3.2% | 5.3% | 6.1% | 3.3% | -86.1% | 5.0% | — | — |
| 부채비율 | — | 262.6% | 242.7% | 285.2% | 230.6% | 246.9% | 243.0% | 227.4% | 454.5% | 415.8% | 434.8% | 299.9% |
| 자산총계 | 2,775억 | 3,053억 | 3,087억 | 3,509억 | 2,985억 | 3,793억 | 4,133억 | 4,093억 | 3,704억 | 3,791억 | 3,920억 | 11.6조 |
| 자본총계 | — | 842억 | 901억 | 911억 | 903억 | 1,093억 | 1,205억 | 1,250억 | 668억 | 735억 | 733억 | 4.1조 |
| 부채총계 | 1,800억 | 2,211억 | 2,187억 | 2,598억 | 2,082억 | 2,699억 | 2,928억 | 2,843억 | 3,036억 | 3,056억 | 3,187억 | 7.4조 |
| EPS | 39원 | -336원 | 45원 | 30원 | 49원 | 98원 | 115원 | 57원 | -1,084원 | 51원 | — | — |
| PER | 22.9배 | — | 31.3배 | 42.3배 | 23.3배 | 64.0배 | 18.6배 | 25.3배 | — | 43.5배 | — | — |
| PBR | — | 0.66배 | 0.85배 | 0.75배 | 0.68배 | 3.10배 | 0.96배 | 0.62배 | 2.96배 | 1.63배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
2026년 1분기 영업이익 16억(-47%)이에요.
업종 전체 종합
토목 시설물 건설업 11사 합계 · 억원같은 업종(토목 시설물 건설업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 30.6조 | 28.8조 | 28.4조 | 29.3조 | 27.9조 | 28.4조 | 31.9조 | 42.1조 | 44.2조 | 41.4조 | 8.6조 |
| 영업이익 | 1.3조 | 1.6조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.2조 | 1.2조 | 8,842억 | 3,229억 | -1.4조 | 8,214억 | 2,760억 |
| 당기순이익 | 5,851억 | 2,461억 | -5,716억 | 1.0조 | 1.0조 | 7,870억 | 6,361억 | -9,366억 | -9,047억 | 4,205억 | 2,556억 |
| 영업이익률 | 4.4% | 5.5% | 5.4% | 5.4% | 4.1% | 4.0% | 2.8% | 0.8% | -3.2% | 2.0% | 3.2% |
| ROE | 5.1% | 2.1% | -5.5% | 8.8% | 9.4% | 6.4% | 5.0% | -7.7% | -7.4% | 3.2% | — |
| 부채비율 | 200.2% | 181.2% | 200.6% | 170.0% | 164.8% | 156.2% | 167.2% | 210.8% | 227.1% | 212.8% | 195.4% |
| 자산총계 | 34.5조 | 33.5조 | 31.2조 | 32.2조 | 29.5조 | 31.6조 | 34.2조 | 37.6조 | 39.7조 | 41.0조 | 41.6조 |
| 자본총계 | 11.4조 | 11.9조 | 10.4조 | 11.9조 | 11.1조 | 12.3조 | 12.8조 | 12.1조 | 12.2조 | 13.1조 | 14.1조 |
| 부채총계 | 22.9조 | 21.6조 | 20.9조 | 20.2조 | 18.3조 | 19.3조 | 21.4조 | 25.5조 | 27.6조 | 27.9조 | 27.5조 |
| 집계 종목 수 | 11사 | 11사 | 11사 | 11사 | 11사 | 11사 | 11사 | 11사 | 11사 | 11사 | 11사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
토목 시설물은 정부 SOC 예산과 해외 플랜트가 받치는 국면이에요 — HJ중공업은 건설과 조선(방산 함정)을 함께 안고 있어 두 업황을 같이 봐야 해요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 5.5% → 2025년 2.0% → 26 1Q 3.2%로 반등.
동종업계 비교
토목 시설물 건설업 11개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 7위/11영업이익 6위/11영업이익률 6위/11ROE 4위/9부채비율↓ 9위/10
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대건설 ↗ | 31.1조 | 6,530억 | -4.9% | +2.1% | +1.8% | +5.5% | 175% | 37.5배 | 1.7배 |
| 2 | 코오롱글로벌 ↗ | 2.7조 | 37억 | -7.8% | +0.1% | -7.5% | -29.3% | 332% | — | 0.3배 |
| 3 | 태영건설 ↗ | 2.2조 | 528억 | -19.0% | +2.4% | +4.4% | +14.9% | 542% | 8.8배 | 0.8배 |
| 4 | HJ중공업 ↗ | 2.0조 | 671억 | +6.0% | +3.4% | +2.6% | +7.7% | 266% | 26.4배 | 2.0배 |
| 5 | HL D&I ↗ | 1.7조 | 798억 | +10.3% | +4.6% | +0.9% | — | — | 10.5배 | 0.2배 |
| 6 | 진흥기업 ↗ | 5,764억 | -230억 | -20.6% | -4.0% | -4.9% | -11.8% | 134% | — | 0.4배 |
| 7 | 일성건설 ★ | 4,527억 | 104억 | -9.5% | +2.3% | +0.8% | +5.1% | 416% | 26.9배 | 1.0배 |
| 8 | 남광토건 ↗ | 3,574억 | 114억 | -29.1% | +3.2% | +1.5% | +4.2% | 228% | 13.9배 | 0.6배 |
| 9 | 삼부토건 ↗ | 2,262억 | 59억 | +27.5% | +2.6% | +4.2% | +4.2% | 67% | — | — |
| 10 | 에쓰씨엔지니어링 ↗ | 1,723억 | -50억 | -4.2% | -2.9% | -2.8% | -10.1% | 189% | — | 0.8배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 4,527억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 국내66.9%
- 해외12.8%
- 토목공사10.4%
- 토목공사9.3%
- 기타0.6%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건축공사 · 국내 | 3,032억 | 67.0% | -6.9% | +1.9%p | — |
| 건축공사 · 해외 | 581억 | 12.8% | +885.1% | +11.6%p | — |
| 토목공사 · 국내 | 469억 | 10.4% | +3.3% | +1.3%p | — |
| 토목공사 · 해외 | 419억 | 9.3% | -65.6% | -15.1%p | — |
| 기타 | 26억 | 0.6% | +51.6% | +0.2%p | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
수출 실적
2026Q2 · 수출 1250위 · 검산완료전년비
-21.1%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름양호
145억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율위험
0.73배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.42배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
3.27%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
2.54%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
수주 현황
23개 분기 · 억원 · 수주레이더(사업보고서·계약공시·나라장터)회사가 공시한 수주잔고(아직 매출로 안 잡힌 일감)의 분기 추이예요. 잔고가 쌓이면 미래 매출의 재료가 늘고 있다는 뜻이고, 매출보다 먼저 움직여요. 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다.
잔고 ÷ 연매출
0.7배
아직 매출로 안 잡힌 일감이 2025년 매출의 몇 배인지 — 클수록 일감 여유가 커요
수주배수 (신규수주÷매출)
0.96배
1배보다 크면 파는 속도보다 새 일감을 따는 속도가 빠르다는 뜻이에요 (잔고증분 역산)
잔고 소진 기간
0.9년
지금 매출 속도로 쌓인 일감을 다 쓰는 데 걸리는 기간 — 수주 부문 매출 기준이라 왼쪽 배수와 분모가 달라요
잔고 증감 (직전 분기比)
+0.6%
플러스면 일감이 쌓이는 중, 마이너스면 소화가 더 빠른 중이에요
신규수주 (1년 전比)
-29%
계약 공시 기준 최근 12개월 신규수주 — 공시가 드문 회사는 실제보다 낮게 보일 수 있어요
| 항목 | 20Q2 | 20Q3 | 20Q4 | 21Q1 | 21Q2 | 21Q3 | 21Q4 | 22Q1 | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 26Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수주잔고 ● | 4,246억 | 4,219억 | 3,223억 | 2,982억 | 2,930억 | 3,651억 | 3,582억 | 3,599억 | 3,588억 | 3,713억 | 3,582억 | 3,599억 | 3,588억 | 3,713억 | 3,507억 | 3,599억 | 3,369억 | 3,301억 | 3,507억 | 3,524억 | 3,371억 | 3,193억 | 3,325억 |
| 잔고 ÷ 연매출 | 1.2배 | 1.2배 | 0.9배 | 0.7배 | 0.7배 | 0.9배 | 0.9배 | 0.8배 | 0.8배 | 0.8배 | 0.8배 | 0.6배 | 0.6배 | 0.6배 | 0.6배 | 0.7배 | 0.7배 | 0.7배 | 0.7배 | 0.8배 | 0.7배 | 0.7배 | 0.7배 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 수주잔고 분기 추이.
최근 단일판매·공급계약 공시 — 금액과 최근 매출 대비 비중(공시 원문 기준).
| 계약일 | 계약명 | 상대방 | 금액 | 매출比 | 종료 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 857억 | 18.9% | — | ||
| 2026-08-07 | 326억 | 7.2% | 2029-01-09 | ||
| 2026-07-03 | 451억 | 10.0% | 2027-10-31 |
정부계약(나라장터) 최근 12개월 18건 · 합계 1,457억 — 최근: 사이숲 놀이터 조성사업(경기지방정원 진입도로 주변 공원녹지 정비공사) (경기도 안산시)
수주잔고·신규수주는 회사가 정기보고서에 공시한 값(분기 시계열)이고, 수주배수·소진연수 등 파생지표는 수주 서비스가 계산한 값을 그대로 가져와요. 공시가 없는 분기는 비워둡니다.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원6건
- 현금·현물배당6
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
재고 품질 ● 주의
평가충당 8.4% · 총 22억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 완성주택14.2%13억
- 용지0.0%4억
- 조경재0.0%4억
- 가설재0.0%1억
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 60.4% · 유통 39.6%내부지분 60.4%유통 39.6%
- IB Capital Ltd 본인60.41%
- 이인수 임원0.01%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 8억
직원
482명
평균 0.79억
감사의견
적정의견
대현회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 1명IBCapitalLtd 60.4%
5% 이상 합계
60.4%
2025 · 1명
2014 대비
-3.5%p
63.9% → 60.4%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBCapitalLtd | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 60.4 | -3.5%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,527억 | 104억 | 2.3% | 5.1% | 415.8% | 원문 |