연간 수출
6,031억
일지테크019540
운송장비·부품 · 2026-09-16
시가총액
684억
PER
1.46
PBR
0.35
차체 부품을 만드는 회사예요.
대시·후드·도어·사이드·플로어 등 차량 골격을 이루는 패널류를 주로 생산하며 현대자동차그룹을 주요 매출처로 두고 있어요. 차체 패널은 큰 프레스로 강판을 찍어내 완성차 공장 가까이에서 바로 대야 하는 부품이라, 한번 협력사로 들어가면 잘 바뀌지 않는 대신 그 완성차 회사의 생산량에 실적이 그대로 붙어 움직이는 구조예요. 그래서 현대차·기아가 얼마나 많은 차를 만들고 어떤 공장을 새로 짓느냐가 이 회사의 승부처예요. 여기에 더해 전기차용 배터리 모듈 케이스와 냉각장치, 알루미늄 경량화 기술 관련 특허를 쌓으며 친환경차·로봇 부품으로도 영역을 넓히고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준일지테크은 부채 부담을 견디며 이익을 낼 수 있을까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 4.4% 줄었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 1.7% — 연간(5.6%)보다 낮아졌어요.
- 부채비율 237.0%로 재무 부담은 무거운 편이에요.
- PER 1.5배 · PBR 0.3배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 부채비율 237.0% — 이자 부담이 이익을 잠식하거나 자금 조달이 필요해질 수 있어요.
- '제품매출' 한 부문이 매출의 95%예요. 그 부문이 흔들리면 회사 전체가 같이 흔들려요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '제품매출' 쏠림이 완화되는지.
- 재무제표 주석의 차입금 만기 구조 — 갚아야 할 시기가 몰려 있는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원자동차 생태계는 완성차(현대차·기아) → 부품(여기) → 소재·타이어로 이어지는데, 여기는 그중 '부품' 그룹이에요. 완성차가 몇 대를 만드느냐에 실적이 통째로 달려 있어요. 부품사 스스로 값을 올리기 어려워 이익률이 낮은 대신, 물량이 꾸준한 게 강점이에요. 전기차 전환·미국 관세처럼 완성차의 변화가 그대로 전달되니, 아래 표에서 색칠한 매출액(물량)과 영업이익률(원가 협상력)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,432억 | 2,611억 | 2,285억 | 1,911억 | 1,917억 | 1,958억 | 2,291억 | 6,285억 | 7,573억 | 8,551억 | 2,070억 | 6.4조 |
| 영업이익 ● | 266억 | 9억 | 15억 | -146억 | -113억 | -53억 | 6억 | 354억 | 244억 | 480억 | 35억 | 3,467억 |
| 당기순이익 | 189억 | 82억 | -34억 | -43억 | -188억 | -6억 | -91억 | 323억 | 225억 | 457억 | 171억 | 3,573억 |
| 영업이익률 | 7.8% | 0.3% | 0.7% | -7.6% | -5.9% | -2.7% | 0.3% | 5.6% | 3.2% | 5.6% | 1.7% | 6.5% |
| ROE | 15.2% | 6.4% | -2.8% | -3.6% | -18.6% | -0.6% | -9.8% | 26.3% | 15.0% | 23.8% | — | — |
| 부채비율 | 234.4% | 185.1% | 180.8% | 193.9% | 247.7% | 282.2% | 309.2% | 330.0% | 282.8% | 237.0% | 216.7% | 83.4% |
| 자산총계 | 4,163억 | 3,641억 | 3,448억 | 3,496억 | 3,509억 | 3,814억 | 3,813억 | 5,275억 | 5,754억 | 6,464억 | 6,639억 | 28.5조 |
| 자본총계 | 1,245억 | 1,277억 | 1,228억 | 1,190억 | 1,009억 | 998억 | 932억 | 1,227억 | 1,503억 | 1,918억 | 2,096억 | 18.8조 |
| 부채총계 | 2,918억 | 2,364억 | 2,220억 | 2,307억 | 2,499억 | 2,816억 | 2,882억 | 4,049억 | 4,251억 | 4,546억 | 4,543억 | 9.7조 |
| EPS | 1,399원 | 618원 | -261원 | -324원 | -1,420원 | -46원 | -688원 | 2,444원 | 1,703원 | 3,457원 | — | — |
| PER | 4.8배 | 8.0배 | — | — | — | — | — | 1.5배 | 2.1배 | 1.2배 | — | — |
| PBR | 0.73배 | 0.52배 | 0.26배 | 0.40배 | 0.54배 | 0.45배 | 0.36배 | 0.41배 | 0.32배 | 0.30배 | — | — |
| 배당수익률 | 2.2% | 1.4% | 1.1% | — | — | — | — | 2.7% | 2.8% | 3.6% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
1분기 매출 +8%, 영업이익 137억(+15%)으로 좋아요.
업종 전체 종합
자동차 신품 부품 제조업 91사 합계 · 억원같은 업종(자동차 신품 부품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 90.4조 | 85.1조 | 86.5조 | 91.4조 | 87.3조 | 98.9조 | 119.9조 | 132.9조 | 133.4조 | 142.1조 | 3,511억 | 36.0조 |
| 영업이익 | 5.1조 | 2.9조 | 2.8조 | 3.4조 | 2.6조 | 3.1조 | 4.1조 | 5.6조 | 6.0조 | 6.3조 | 218억 | 1.6조 |
| 당기순이익 | 4.5조 | 1.9조 | 1.9조 | 2.5조 | 9,127억 | 2.9조 | 3.4조 | 5.0조 | 6.3조 | 5.3조 | — | 1.7조 |
| 영업이익률 | 5.6% | 3.4% | 3.2% | 3.7% | 3.0% | 3.2% | 3.4% | 4.2% | 4.5% | 4.4% | 6.2% | 4.6% |
| ROE | 9.5% | 3.9% | 3.8% | 4.8% | 1.7% | 5.0% | 5.5% | 7.5% | 8.3% | 6.5% | — | — |
| 부채비율 | 84.7% | 81.9% | 81.8% | 83.3% | 84.4% | 82.1% | 81.2% | 76.7% | 75.4% | 73.9% | 155.9% | 77.0% |
| 자산총계 | 88.4조 | 89.2조 | 91.8조 | 97.1조 | 100.6조 | 106.5조 | 113.0조 | 118.8조 | 133.2조 | 140.9조 | 3,935억 | 148.0조 |
| 자본총계 | 47.9조 | 49.0조 | 50.5조 | 53.0조 | 54.5조 | 58.5조 | 62.4조 | 67.2조 | 75.9조 | 81.1조 | 1,538억 | 83.6조 |
| 부채총계 | 40.5조 | 40.2조 | 41.3조 | 44.2조 | 46.0조 | 48.0조 | 50.6조 | 51.6조 | 57.3조 | 59.9조 | 2,397억 | 64.4조 |
| 집계 종목 수 | 80사 | 85사 | 85사 | 85사 | 88사 | 88사 | 88사 | 91사 | 91사 | 91사 | 1사 | 91사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
자동차 부품은 대미 관세가 15%로 낮아지며 최악을 지났지만, 전기차 성장 둔화와 완성차의 생산기지 재편이라는 안개가 남은 국면이에요. 완성차와 함께 미국에 공장을 지은 대형 부품사들은 투자 부담을 털며 이익이 안정되는 반면, 내연기관 전용 부품사는 전동화 전환 숙제가 무거워요. 모터·배터리 부품·방산처럼 새 매출축을 확보한 회사가 상대적으로 견조해요. 업종 전체 영업이익률: 2026년 6.2% → 2026년 6.2%.
동종업계 비교
자동차 신품 부품 제조업 91개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 23위/30영업이익 16위/30영업이익률 8위/30ROE 2위/29부채비율↓ 22위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대모비스 ↗ | 61.1조 | 3.4조 | +6.8% | +5.5% | +6.0% | +7.4% | 43% | 9.4배 | 0.7배 |
| 2 | HL만도 ↗ | 9.5조 | 3,571억 | +6.9% | +3.8% | +1.3% | +4.3% | 148% | 22.7배 | 0.8배 |
| 3 | 현대위아 ↗ | 8.5조 | 2,044억 | +3.7% | +2.4% | +1.4% | +2.9% | 73% | 14.8배 | 0.4배 |
| 4 | 에스엘 ↗ | 5.2조 | 4,071억 | +5.4% | +7.8% | +6.1% | +12.1% | 51% | 7.5배 | 0.9배 |
| 5 | 서연이화 ↗ | 4.5조 | 1,618억 | +11.5% | +3.6% | +1.4% | +5.0% | 160% | 5.0배 | 0.3배 |
| 6 | 성우하이텍 ↗ | 4.4조 | 2,427억 | +3.2% | +5.5% | +4.1% | +8.6% | 135% | 2.8배 | 0.3배 |
| 7 | 서진오토모티브 ↗ | 2.9조 | 268억 | +13.6% | +0.9% | -0.8% | -5.5% | 391% | — | 0.3배 |
| 8 | 에코플라스틱 ↗ | 2.6조 | 357억 | +13.6% | +1.4% | +0.1% | +0.6% | 372% | 40.7배 | 0.2배 |
| 9 | SJG세종 ↗ | 1.9조 | 854억 | +4.4% | +4.5% | +3.6% | +13.0% | 151% | 2.6배 | 0.3배 |
| 10 | 엠에스오토텍 ↗ | 1.7조 | 313억 | -2.1% | +1.8% | -4.3% | -11.8% | 166% | — | 0.5배 |
| 23 | 일지테크 ★ | 8,551억 | 480억 | +12.9% | +5.6% | +5.3% | +23.8% | 237% | 1.5배 | 0.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 4,120억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비12.6%521억
- 감가상각9.3%384억
- 기타78.0%3,216억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(13%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
수출 실적
2026Q2 · 수출 1370위 · 검산완료현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름양호
588억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율양호
4.62배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.95배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
10.93%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
15.73%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원6건
- 현금·현물배당6
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
재고 품질 ● 경고
평가충당 15.2% · 총 1,638억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 총유동재고자산14.7%867억
- 원재료2.0%409억
- 부재료4.7%156억
- 재공품3.8%104억
- 상품100.0%102억
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 46.5% · 유통 53.5%내부지분 46.5%유통 53.5%
- 구준모 본인34.25%
- 구본일 부5.18%
- 이경옥 모2.96%
- 구대희 제1.97%
- 구준희 제1.97%
- 이윤주 처0.15%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
150원
전년 100원
등기이사 보수
1인 8억
2명 · 총 17억
직원
527명
평균 0.61억
감사의견
적정의견
정인회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 3명구준모 34.3%구본일 5.2%우리사주조합 0.0%
5% 이상 합계
39.4%
2025 · 2명
2024 대비
0.0%p
39.4% → 39.4%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구준모 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34.3 | 34.3 | 0.0%p |
| 구본일 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.2 | 5.2 | 0.0%p |
| 우리사주조합 | · | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,551억 | 480억 | 5.6% | 23.8% | 237.0% | 원문 |