연간 수출
76억
동일기연032960
전기·전자 · 2026-09-16
시가총액
368억
PER
6.18
PBR
0.55
동일기연은 전자부품(노이즈 필터) 회사예요.
1986년 설립돼 전자기기에서 새어 나오는 불필요한 전자파를 걸러 주는 EMI 필터가 매출의 8할 이상을 차지하고, 정전기를 없애는 제전기와 스마트카메라, 치과용 의료기기가 두 번째 축을 이뤄요. 전자제품은 나라마다 전자파 적합성(EMC) 인증을 통과해야 팔 수 있어서 노이즈 필터는 사실상 넣어야 하는 부품이고, 그만큼 수요가 규제에 뿌리를 두고 있다는 점이 이 사업의 바탕이에요. 다만 개당 단가가 낮은 부품이라 가전·산업기기의 생산량과 원가 경쟁에 수익이 민감하게 움직여요. 회사는 세라믹 소재 기술을 살려 자동차용 필터처럼 값을 더 받을 수 있는 품목으로 사업을 넓히려 하고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준동일기연은 언제, 무엇으로 흑자로 돌아설까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 31.2% 늘었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 -1.5% — 연간(-0.5%)보다 낮아졌어요.
- 부채비율 6.6%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PER 6.2배 · PBR 0.6배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 증가율 둔화 — 지금은 1년 전보다 31.2% 늘고 있어요.
- 영업적자 — 흑자로 돌아서는 시점과 그 이유가 이 회사의 첫 질문이에요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원전자·반도체 생태계(칩 제조-설계-장비-부품·검사) 중 여기는 '부품·소재' 그룹이에요 — 테스트 소켓·기판 소재·전장 부품처럼 칩과 세트 사이를 잇는 회사들이죠. 전방(스마트폰·가전·서버·전장) 수요에 실적이 달려 있고, 같은 그룹 안에서도 AI 서버향 부품은 호황·스마트폰·가전향은 회복 중으로 온도차가 커요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 283억 | 344억 | 269억 | 290억 | 253억 | 261억 | 267억 | 252억 | 241억 | 216억 | 64억 | 3,556억 |
| 영업이익 ● | 11억 | 24억 | -14억 | 9억 | 2억 | 1억 | 11억 | 4억 | 2억 | -1억 | -1억 | 255억 |
| 당기순이익 | 53억 | 73억 | -8억 | 21억 | 1억 | 78억 | 10억 | 22억 | 8억 | 65억 | 35억 | -172억 |
| 영업이익률 | 3.9% | 7.0% | -5.2% | 3.1% | 0.8% | 0.4% | 4.1% | 1.6% | 0.8% | -0.5% | -1.6% | 16.2% |
| ROE | 8.9% | 11.2% | -1.4% | 4.0% | 0.2% | 12.7% | 1.6% | 3.4% | 1.2% | 10.1% | — | — |
| 부채비율 | 10.8% | 10.9% | 8.9% | 11.7% | 10.1% | 8.0% | 6.9% | 5.9% | 5.8% | 6.7% | 8.4% | 51.3% |
| 자산총계 | 658억 | 720억 | 611억 | 584억 | 577억 | 663억 | 664억 | 680억 | 694억 | 686억 | 710억 | 4.6조 |
| 자본총계 | 594억 | 649억 | 561억 | 523억 | 524억 | 613억 | 622억 | 642억 | 656억 | 644억 | 656억 | 2.5조 |
| 부채총계 | 64억 | 71억 | 50억 | 61억 | 53억 | 49억 | 43억 | 38억 | 38억 | 43억 | 55억 | 2.1조 |
| EPS | 301원 | 1,784원 | -58원 | 905원 | 251원 | 2,398원 | 326원 | 620원 | 205원 | 1,691원 | — | — |
| PER | 6.7배 | 1.2배 | — | 2.3배 | 8.4배 | 1.1배 | 7.4배 | 3.8배 | 10.1배 | 1.9배 | — | — |
| PBR | 0.60배 | 0.58배 | 0.65배 | 0.70배 | 0.71배 | 0.74배 | 0.68배 | 0.65배 | 0.56배 | 0.86배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 1.5% | 2.0% | 15.8% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 24억원(2017) · 최저 -14억원(2018). 최신 2025년은 -1억원입니다. · 최근 2026년 반기: 매출 64억·영업이익 -1억(영업이익률 -1.6%).
업종 전체 종합
기타 전자 부품 제조업 64사 합계 · 억원같은 업종(기타 전자 부품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 390억 | 6.8조 | 9.8조 | 10.0조 | 11.5조 | 13.2조 | 15.9조 | 17.8조 | 18.0조 | 19.5조 | 20.8조 | 426억 | 5.3조 |
| 영업이익 | 51억 | 3,110억 | 5,429억 | 5,900억 | 6,980억 | 6,197억 | 8,858억 | 8,616억 | 7,356억 | 8,272억 | 5,986억 | -17억 | 2,175억 |
| 당기순이익 | 65억 | 1,526억 | 2,999억 | 3,175억 | 4,712억 | 3,418억 | 7,652억 | 6,238억 | 8,845억 | 9,264억 | 4,273억 | -7억 | 4,550억 |
| 영업이익률 | 13.1% | 4.6% | 5.5% | 5.9% | 6.1% | 4.7% | 5.6% | 4.9% | 4.1% | 4.3% | 2.9% | -4.0% | 4.1% |
| ROE | 12.8% | 3.4% | 5.3% | 4.9% | 6.1% | 4.0% | 6.6% | 4.7% | 6.1% | 5.9% | 2.2% | -1.0% | — |
| 부채비율 | 40.3% | 54.3% | 67.5% | 66.0% | 63.5% | 71.9% | 65.4% | 64.0% | 63.8% | 70.6% | 75.7% | 12.8% | 80.6% |
| 자산총계 | 715억 | 7.0조 | 9.5조 | 10.7조 | 12.7조 | 14.9조 | 19.3조 | 21.9조 | 23.8조 | 27.0조 | 33.4조 | 776억 | 35.8조 |
| 자본총계 | 509억 | 4.5조 | 5.6조 | 6.4조 | 7.8조 | 8.6조 | 11.5조 | 13.2조 | 14.5조 | 15.8조 | 19.0조 | 689억 | 19.8조 |
| 부채총계 | 205억 | 2.5조 | 3.8조 | 4.2조 | 4.9조 | 6.2조 | 7.5조 | 8.5조 | 9.3조 | 11.2조 | 14.4조 | 88억 | 16.0조 |
| 집계 종목 수 | 1사 | 42사 | 52사 | 52사 | 53사 | 58사 | 58사 | 59사 | 64사 | 64사 | 64사 | 1사 | 64사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
전자 부품은 AI 서버발 수요가 온기를 퍼뜨리는 국면이에요. 기판·수동부품·커넥터 중 서버·전장향 매출이 있는 회사부터 회복이 뚜렷하고, 스마트폰·가전 중심 회사는 완만해요. 같은 그룹 안 온도차가 커서 회사별 전방 확인이 필수예요. 업종 전체 영업이익률: 2015년 13.1% → 2026년 -4.0% → 26 1Q 4.1%로 반등.
동종업계 비교
기타 전자 부품 제조업 63개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 30위/30영업이익 25위/30영업이익률 26위/30ROE 8위/29부채비율↓ 1위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화시스템 ↗ | 3.7조 | 1,199억 | +30.7% | +3.3% | +5.7% | +4.2% | 107% | 53.3배 | 2.6배 |
| 2 | 솔루엠 ↗ | 1.7조 | 465억 | +6.6% | +2.7% | +0.8% | +2.5% | 127% | 45.2배 | 1.3배 |
| 3 | 파트론 ↗ | 1.3조 | 447억 | -9.2% | +3.3% | +2.5% | +5.9% | 38% | 7.8배 | 0.5배 |
| 4 | 한솔테크닉스 ↗ | 1.3조 | 204억 | +4.4% | +1.6% | 0.0% | +0.1% | 102% | — | 1.0배 |
| 5 | 드림텍 ↗ | 1.2조 | 314억 | +4.9% | +2.5% | +1.1% | +2.7% | 78% | 7110.0배 | 1.3배 |
| 6 | 자화전자 ↗ | 8,489억 | 420억 | +24.6% | +4.9% | +5.6% | +10.6% | 75% | 11.3배 | 1.2배 |
| 7 | 롯데에너지머티리얼즈 ↗ | 6,775억 | -1,452억 | -24.9% | -21.4% | -24.7% | -9.3% | 23% | — | 1.2배 |
| 8 | 솔루스첨단소재 ↗ | 6,161억 | -733억 | +7.9% | -11.9% | -22.5% | -14.6% | 129% | — | 1.0배 |
| 9 | 아이티엠반도체 ↗ | 6,031억 | -70억 | -6.9% | -1.2% | -15.5% | -98.9% | 418% | — | 1.9배 |
| 10 | 바이오스마트 ↗ | 4,828억 | 226억 | -0.3% | +4.7% | +1.9% | +4.8% | 65% | 8.0배 | 0.5배 |
| 30 | 동일기연 ★ | 216억 | -1억 | -10.6% | -0.3% | +30.3% | +10.2% | 7% | 6.2배 | 0.6배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
인건비 주도 · 총 112억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비37.9%42억
- 원재료31.1%35억
- 감가상각3.0%3억
- 외주·운반2.0%2억
- 기타25.9%29억
인건비(사람 비용)가 원가의 큰 축이에요. 인력 중심 사업이라 임금·인원이 늘면 원가가 오르고, 매출이 늘어도 사람을 더 써야 하면 마진이 잘 안 커요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 216억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 제조 제 품 전자부품78.4%
- 제조 제 품 산업용14.7%
- 비제조 상 품 전자부품2.8%
- 비제조 용역및기타2.1%
- 합 계 용역및기타2.1%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제조 제품 | 205억 | 95.0% | -12.3% | -5.0%p | — |
| 비제조 상품 | 6억 | 2.9% | — | — | — |
| 비제조 용역및기타 | 5억 | 2.1% | — | — | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
수출 실적
2026Q2 · 수출 1781위 · 검산완료전년비
-14.9%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름양호
37억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
현금마진
17.59%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
13.89%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원5건
- 자기주식취득3
- 현금·현물배당1
- 주식소각1
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
재고 품질 ● 경고
평가충당 26.7% · 총 300억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 원재료19.0%69억
- 원재료19.8%66억
- 제품44.1%50억
- 제품46.5%48억
- 재공품11.4%24억
- 재공품16.8%16억
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 79.9% · 유통 20.1%내부지분 79.9%유통 20.1%
- 손 동 준 본인3.87%
- (주)아침해의료기 특수관계인0.92%
- (주)동일비전 특수관계인6.03%
- 손 세 희 자1.74%
- 손 희 성 자0.50%
- 손 희 윤 자0.62%
- 문 진 우 손1.70%
- 전 상 언 손1.55%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
500원
전년 42원
등기이사 보수
1인 1억
2명 · 총 2억
직원
117명
평균 0.60억
감사의견
적정의견
대주회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 501,983주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님) · 소각 600,000주(주식수 영구 감소) · 처분 1,300주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 6명(주)아침해 61.5%(주)동일기연 36.5%이탈(주)임플란티쓰 14.3%이탈주식회사아침해의료기 6.8%이탈(주)동일비전 6.0%손동준 5.1%이탈
5% 이상 합계
67.6%
2025 · 2명
2014 대비
-13.6%p
81.2% → 67.6%
이탈 보고자
4명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)아침해 | 22.5 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 46.8 | 46.9 | 43.1 | 46.1 | 46.2 | 47.2 | 61.5 | +39.0%p |
| (주)동일비전 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.8 | 6.0 | -0.8%p |
| 손동준이탈 | 34.7 | 9.6 | 9.4 | 9.0 | 6.8 | 7.3 | 6.4 | 5.6 | 5.1 | · | · | · | -29.6%p |
| (주)동일기연이탈 | 23.9 | 36.1 | 36.3 | 36.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | +12.6%p |
| (주)임플란티쓰이탈 | · | 14.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 주식회사아침해의료기이탈 | · | · | 13.2 | 13.8 | 6.8 | · | · | · | · | · | · | · | -6.4%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 216억 | -1억 | -0.3% | 10.2% | 6.6% | 원문 |