연간 수출
88억
웰킵스하이텍043590
전기·전자 · 2026-09-15
시가총액
201억
PER
—
PBR
0.57
전자·자동차 부품 회사예요.
전자기기의 전원을 다루는 트랜스포머와 코일을 만들어온 오래된 부품 회사인데, 지금 매출의 큰 몫은 자동차 부품 쪽에서 나와요. 자회사 제원테크를 통해 전기차 배터리 모듈 조립체와 구동모터·인버터에 들어가는 플라스틱 사출 부품을 만들어 완성차 업체에 공급하고, 중국 자회사에서는 트랜스포머·코일과 무선충전 부품을 생산해요. 나머지 한 축은 반도체 사업부로, 디스플레이 구동칩(DDI)을 완제품 형태로 포장하는 패키징을 맡고 있어요. 전방이 전기차와 디스플레이라 두 산업의 설비 투자와 생산 흐름에 실적이 크게 좌우되는 구조예요.
인사이트
2026-09-16 기준웰킵스하이텍은 언제, 무엇으로 흑자로 돌아설까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 30.7% 줄었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 -18.7% — 연간(-9.8%)보다 낮아졌어요.
- 부채비율 61.9%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PBR 0.6배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 감소가 길어지는지 — 최근 분기가 1년 전보다 30.7% 줄었어요. 고정비가 그대로면 이익률이 먼저 깎여요.
- 영업적자 — 흑자로 돌아서는 시점과 그 이유가 이 회사의 첫 질문이에요.
- 현금이 지금 속도로 줄면 1년을 못 버텨요(약 2개월). 증자·차입 가능성을 봐야 해요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원반도체 생태계(칩 제조-설계-장비-부품·검사) 중 여기는 부품·소재·세정 회사들이 모인 그룹이에요 — 세정·코팅(미코), 반도체 소재(덕산하이메탈), 프로브카드 등 공정 곳곳의 틈새를 맡죠. 칩을 직접 만드는 소자(SK하이닉스 쪽)·장비·팹리스는 별도 그룹이에요. 반도체 가동률이 오르면 소모품 수요가 따라 늘어요. 아래 표에서 색칠한 매출액(가동률 연동)과 영업이익률을 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 602억 | 490억 | 468억 | 353억 | 238억 | 331억 | 209억 | 202억 | 298억 | 214억 | 39억 | 1,749억 |
| 영업이익 ● | 18억 | -18억 | -71억 | -46억 | -27억 | 21억 | -2억 | 3억 | -100억 | -21억 | -7억 | 97억 |
| 당기순이익 | -3억 | -9억 | -337억 | -89억 | -34억 | 63억 | -7억 | 91억 | -98억 | -32억 | -3억 | 17억 |
| 영업이익률 | 3.0% | -3.7% | -15.2% | -13.0% | -11.3% | 6.3% | -1.0% | 1.5% | -33.6% | -9.8% | -17.9% | 4.3% |
| ROE | -0.9% | -2.8% | -142.8% | -63.6% | -24.1% | 22.0% | -2.1% | 21.4% | -25.7% | -9.2% | — | — |
| 부채비율 | 90.5% | 80.9% | 169.9% | 83.6% | 51.8% | 16.8% | 9.0% | 8.0% | 51.7% | 61.9% | 57.5% | 176.3% |
| 자산총계 | 644억 | 577억 | 637억 | 257억 | 215억 | 334억 | 364억 | 461억 | 578억 | 564억 | 545억 | 1.3조 |
| 자본총계 | 338억 | 319억 | 236억 | 140억 | 141억 | 286억 | 334억 | 426억 | 381억 | 349억 | 346억 | 4,356억 |
| 부채총계 | 306억 | 258억 | 401억 | 117억 | 73억 | 48억 | 30억 | 34억 | 197억 | 216억 | 199억 | 8,528억 |
| EPS | -22원 | -60원 | -3,174원 | -661원 | -256원 | 236원 | -21원 | 343원 | -368원 | -121원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | 33.1배 | — | 7.6배 | — | — | — | — |
| PBR | 6.55배 | 9.22배 | 5.89배 | 7.57배 | 7.49배 | 3.70배 | 1.05배 | 0.83배 | 0.61배 | 0.47배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
2026년 1분기 4억 적자예요. 소형주라 실적 변동이 큰 편이에요.
업종 전체 종합
반도체 제조업 19사 합계 · 억원같은 업종(반도체 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 6,969억 | 1.0조 | 1.1조 | 1.0조 | 1.1조 | 1.3조 | 1.7조 | 1.5조 | 1.9조 | 2.5조 | 7,202억 |
| 영업이익 | 35억 | 1,130억 | 1,186억 | 981억 | 301억 | 514억 | 908억 | -166억 | 862억 | 1,419억 | 305억 |
| 당기순이익 | -601억 | 773억 | 876억 | 465억 | -895억 | -89억 | 1,626억 | -1,937억 | -157억 | -64억 | 193억 |
| 영업이익률 | 0.5% | 11.3% | 11.2% | 9.6% | 2.8% | 3.8% | 5.3% | -1.1% | 4.6% | 5.7% | 4.2% |
| ROE | -11.4% | 10.8% | 10.5% | 5.1% | -8.3% | -0.7% | 9.6% | -10.5% | -0.8% | -0.3% | — |
| 부채비율 | 79.4% | 65.5% | 71.1% | 87.1% | 106.2% | 112.2% | 89.1% | 106.2% | 114.6% | 142.7% | 147.3% |
| 자산총계 | 9,485억 | 1.2조 | 1.4조 | 1.7조 | 2.2조 | 2.9조 | 3.2조 | 3.8조 | 4.3조 | 5.3조 | 5.6조 |
| 자본총계 | 5,286억 | 7,179억 | 8,314억 | 9,158억 | 1.1조 | 1.4조 | 1.7조 | 1.8조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.3조 |
| 부채총계 | 4,199억 | 4,700억 | 5,909억 | 7,976억 | 1.1조 | 1.5조 | 1.5조 | 2.0조 | 2.3조 | 3.1조 | 3.3조 |
| 집계 종목 수 | 7사 | 9사 | 10사 | 10사 | 14사 | 14사 | 14사 | 19사 | 19사 | 19사 | 19사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
반도체 부품·소모품은 메모리 투자 재개의 온기가 도착하는 국면이에요 — 가동률이 오르면 세정·소모품 (미코), 소재(덕산하이메탈) 순으로 수요가 살아나요. 26년 1분기 그룹 이익률 4.5%로 회복 초입이에요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 11.3% → 2025년 5.7%.
동종업계 비교
반도체 제조업 18개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 14위/18영업이익 12위/17영업이익률 12위/17부채비율↓ 4위/18
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미코 ↗ | 9,770억 | 1,010억 | +80.8% | +10.3% | +7.7% | +10.9% | 229% | 21.1배 | 5.4배 |
| 2 | 네패스 ↗ | 5,214억 | 238억 | +12.3% | +4.6% | +3.9% | +8.2% | 184% | 34.2배 | 4.6배 |
| 3 | 덕산하이메탈 ↗ | 2,364억 | 28억 | +0.2% | +1.2% | -48.9% | -34.2% | 95% | — | 2.4배 |
| 4 | 에이팩트 ↗ | 1,110억 | 53억 | +28.0% | +4.7% | +4.7% | +7.4% | 159% | 50.3배 | 3.7배 |
| 5 | 그린리소스 ↗ | 1,022억 | 60억 | +452.2% | +5.9% | +10.3% | +14.6% | 104% | 10.9배 | 1.6배 |
| 6 | 메카로 ↗ | 946억 | 154억 | +50.5% | +16.2% | +13.3% | +6.1% | 10% | 29.7배 | 1.8배 |
| 7 | 비씨엔씨 ↗ | 876억 | 39억 | +13.2% | +4.5% | +1.3% | +1.5% | 125% | 104.1배 | 1.5배 |
| 8 | 케이엔제이 ↗ | 844억 | 222억 | +35.7% | +26.3% | +30.3% | +26.3% | 137% | 7.8배 | 2.1배 |
| 9 | 일진디스플 ↗ | 578억 | — | -13.1% | — | — | — | 136% | — | 1.6배 |
| 10 | 지니틱스 ↗ | 364억 | -86억 | -32.7% | -23.5% | -26.3% | -107.1% | 145% | — | 1.1배 |
| 14 | 웰킵스하이텍 ★ | 214억 | -21억 | -28.4% | -9.8% | — | — | 62% | — | 0.6배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 214억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 주문생산37.9%
- 제조35.9%
- 주문생산9.4%
- 주문생산7.2%
- 주문생산7.0%
- 주문생산2.3%
- 기타0.2%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자동차사업부 | 132억 | -18억 | -13.9% | 61.8% | -29.5% | -0.9%p | — |
| 반도체사업부 | 77억 | — | — | 35.9% | -18.7% | +4.3%p | — |
| 전자사업부 | 5억 | — | — | 2.3% | -71.2% | -3.4%p | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
수출 실적
2026Q2 · 수출 2159위 · 부분검산현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름주의
-38억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율위험
-2.1배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-8.41%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
1.4%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석19건
- 유상증자14
- 전환사채권발행5
판가 vs 물량
품목 3개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 -28.2%=판가 +12.7%+물량 ≈-40.9%
- 전자사업부문 TRANS/COIL+145.3%
- 반도체사업부문 TOUCHIC+12.7%
- 자동차사업부문 TOPCOVER-0.8%
매출이 -28.2% 움직였는데, 판가 +12.7%·물량 ≈-40.9%예요. 판 수량이 줄어든 영향이 컸어요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 54.8% · 유통 45.2%내부지분 54.8%유통 45.2%
- 웰킵스홀딩스(주) 최대주주39.50%
- (주)피앤티디홀딩스 특수관계인15.30%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 0억
4명 · 총 2억
직원
3명
평균 0.69억
감사의견
적정의견
대주회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 4명웰킵스홀딩스(주) 39.5%애필솔루텍(주) 21.2%이탈(주)피앤티디홀딩스 15.3%손경영 5.4%이탈
5% 이상 합계
54.8%
2025 · 2명
2019 대비
+49.4%p
5.4% → 54.8%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 웰킵스홀딩스(주) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37.5 | 37.5 | 39.5 | +2.0%p |
| (주)피앤티디홀딩스 | · | · | · | · | · | · | · | 18.0 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | -2.7%p |
| 손경영이탈 | · | · | · | · | · | 5.4 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 애필솔루텍(주)이탈 | · | · | · | · | · | · | 21.2 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 214억 | -21억 | -9.8% | — | 61.9% | 원문 |