연간 수출
5,132억
이랜텍054210
전기·전자 · 2026-09-15
시가총액
1,775억
PER
6.65
PBR
0.65
배터리팩·휴대폰 케이스 회사예요.
휴대폰용 배터리팩과 케이스, 충전기 외에 가전제품 부품과 궐련형 전자담배도 만들며 로봇청소기, 전동공구 배터리팩 등 중대형 배터리 사업으로도 영역을 넓혔어요. 국내뿐 아니라 베트남, 인도 등 해외에도 생산 거점을 두고 있어요. 매출은 스마트폰 케이스와 전자담배, 소형 배터리팩이 고루 나누어 차지하는데, 전자담배는 말레이시아 공장에서 KT&G 브랜드 제품을 위탁 생산하는 방식이에요. 삼성전자, LG에너지솔루션·삼성SDI 등 대형 IT·배터리 기업에 부품을 납품하면서, 사업의 무게중심을 중대형 배터리팩 쪽으로도 넓혀 가려는 방향을 갖고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준이랜텍의 매출 성장은 이익으로 이어질까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 38.2% 늘었어요.
- 부채비율 118.6%로 재무 부담은 보통 수준이에요.
- PER 6.5배 · PBR 0.6배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 증가율 둔화 — 지금은 1년 전보다 38.2% 늘고 있어요.
- 부채비율 118.6% — 당장 위험한 수준은 아니지만 금리나 업황이 나빠질 때 여유가 크지 않아요.
- PER 6.5배로 싼 편이에요. 싼 이유(업황·지배구조·일회성 이익)가 무엇인지가 이 종목의 질문이에요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '전사 제품 휴대폰용Case' 쏠림이 완화되는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원전자·반도체 생태계(칩 제조-설계-장비-부품·검사) 중 여기는 '부품·소재' 그룹이에요 — 테스트 소켓·기판 소재·전장 부품처럼 칩과 세트 사이를 잇는 회사들이죠. 전방(스마트폰·가전·서버·전장) 수요에 실적이 달려 있고, 같은 그룹 안에서도 AI 서버향 부품은 호황·스마트폰·가전향은 회복 중으로 온도차가 커요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,022억 | 5,857억 | 4,518억 | 7,290억 | 6,257억 | 7,619억 | 9,979억 | 7,512억 | 5,560억 | 7,532억 | 2,135억 | 1.9조 |
| 영업이익 ● | 192억 | 55억 | 13억 | 363억 | 150억 | 355억 | 798억 | 304억 | 161억 | 432억 | 71억 | 983억 |
| 당기순이익 | 136억 | -15억 | -109억 | 121억 | -160억 | 339억 | 547억 | 167억 | 4억 | 267억 | 149억 | 772억 |
| 영업이익률 | 3.2% | 0.9% | 0.3% | 5.0% | 2.4% | 4.7% | 8.0% | 4.0% | 2.9% | 5.7% | 3.3% | -5.8% |
| ROE | 8.3% | -1.0% | -7.7% | 7.4% | -11.0% | 15.7% | 21.0% | 6.1% | 0.1% | 8.6% | — | — |
| 부채비율 | 167.6% | 177.1% | 197.1% | 155.6% | 170.6% | 145.5% | 133.4% | 104.9% | 102.7% | 118.6% | 113.3% | 97.9% |
| 자산총계 | 4,367억 | 4,250억 | 4,189억 | 4,205억 | 3,953억 | 5,293억 | 6,070억 | 5,611억 | 5,796억 | 6,762억 | 7,019억 | 4.4조 |
| 자본총계 | 1,632억 | 1,534억 | 1,410억 | 1,645억 | 1,461억 | 2,156억 | 2,601억 | 2,738억 | 2,860억 | 3,093억 | 3,290억 | 2.3조 |
| 부채총계 | 2,735억 | 2,716억 | 2,779억 | 2,559억 | 2,492억 | 3,137억 | 3,470억 | 2,873억 | 2,936억 | 3,668억 | 3,729억 | 2.1조 |
| EPS | 538원 | -71원 | -531원 | 571원 | -714원 | 1,363원 | 2,177원 | 659원 | 2원 | 1,056원 | — | — |
| PER | 10.9배 | — | — | 9.7배 | — | 9.1배 | 5.2배 | 15.1배 | 2550.0배 | 8.6배 | — | — |
| PBR | 0.91배 | 0.74배 | 0.62배 | 0.85배 | 1.56배 | 1.45배 | 1.10배 | 0.92배 | 0.45배 | 0.74배 | — | — |
| 배당수익률 | 1.4% | — | — | 1.8% | 0.6% | 0.8% | 1.3% | 0.8% | 1.6% | 1.1% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
2026년 1분기 매출 2,352억(+94%), 영업이익 175억으로 흑자 전환했어요. 전동공구·ESS용 배터리팩 물량이 빠르게 늘고 있어요.
업종 전체 종합
전자 부품 제조업 40사 합계 · 억원같은 업종(전자 부품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 9.4조 | 12.2조 | 12.6조 | 13.5조 | 15.4조 | 21.1조 | 26.7조 | 27.5조 | 28.0조 | 29.6조 | 7.7조 |
| 영업이익 | 2,893억 | 6,575억 | 6,330억 | 7,576억 | 9,656억 | 1.6조 | 1.8조 | 1.1조 | 8,562억 | 8,017억 | 3,571억 |
| 당기순이익 | 519억 | 3,514억 | 3,975억 | 3,267억 | 3,307억 | 1.2조 | 1.3조 | 6,308억 | 3,524억 | 2,600억 | 2,878억 |
| 영업이익률 | 3.1% | 5.4% | 5.0% | 5.6% | 6.3% | 7.7% | 6.6% | 4.0% | 3.1% | 2.7% | 4.6% |
| ROE | 1.4% | 7.9% | 8.0% | 6.1% | 5.6% | 16.4% | 14.4% | 6.6% | 3.4% | 2.4% | — |
| 부채비율 | 126.2% | 148.1% | 129.8% | 121.1% | 114.5% | 106.1% | 102.0% | 110.2% | 101.1% | 102.8% | 98.3% |
| 자산총계 | 8.5조 | 11.1조 | 11.4조 | 11.8조 | 12.6조 | 15.3조 | 17.8조 | 20.1조 | 20.7조 | 22.1조 | 22.5조 |
| 자본총계 | 3.8조 | 4.5조 | 5.0조 | 5.3조 | 5.9조 | 7.4조 | 8.8조 | 9.6조 | 10.3조 | 10.9조 | 11.3조 |
| 부채총계 | 4.8조 | 6.6조 | 6.4조 | 6.4조 | 6.7조 | 7.9조 | 9.0조 | 10.5조 | 10.4조 | 11.2조 | 11.1조 |
| 집계 종목 수 | 23사 | 28사 | 28사 | 28사 | 35사 | 35사 | 35사 | 40사 | 40사 | 40사 | 40사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
전자 부품은 AI 서버발 수요가 온기를 퍼뜨리는 국면이에요. 기판·수동부품·커넥터 중 서버·전장향 매출이 있는 회사부터 회복이 뚜렷하고, 스마트폰·가전 중심 회사는 완만해요. 같은 그룹 안 온도차가 커서 회사별 전방 확인이 필수예요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 7.7% → 2025년 2.7% → 26 1Q 4.6%로 반등.
동종업계 비교
전자 부품 제조업 40개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 3위/30영업이익 5위/30영업이익률 10위/30ROE 8위/27부채비율↓ 19위/29
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG이노텍 ↗ | 21.9조 | 6,650억 | +3.3% | +3.0% | +1.6% | +5.9% | 107% | 35.7배 | 2.1배 |
| 2 | 엠케이전자 ↗ | 1.4조 | 142억 | +19.9% | +1.0% | +1.0% | +1.4% | 153% | 218.1배 | 0.8배 |
| 3 | 이랜텍 ★ | 7,532억 | 432억 | +35.5% | +5.7% | +3.5% | +8.6% | 119% | 6.5배 | 0.6배 |
| 4 | 해성디에스 ↗ | 6,534억 | 465억 | +8.4% | +7.1% | +3.6% | +4.2% | 56% | 41.0배 | 1.7배 |
| 5 | 탑런토탈솔루션 ↗ | 5,501억 | 89억 | +5.9% | +1.6% | +1.1% | +3.1% | 187% | 17.5배 | 0.6배 |
| 6 | 캠시스 ↗ | 4,899억 | -113억 | +29.5% | -2.3% | -3.8% | -33.9% | 356% | — | 0.3배 |
| 7 | 나무가 ↗ | 4,599억 | 282억 | +2.1% | +6.1% | +5.5% | +14.6% | 50% | 9.5배 | 1.4배 |
| 8 | 코아시아 ↗ | 3,751억 | -22억 | +4.8% | -0.6% | -5.1% | -15.8% | 196% | — | 1.1배 |
| 9 | 덕산네오룩스 ↗ | 3,443억 | 607억 | +62.2% | +17.6% | +15.7% | +11.5% | 52% | 14.3배 | 1.7배 |
| 10 | 월덱스 ↗ | 2,918억 | 585억 | -4.9% | +20.1% | +14.0% | +11.8% | 24% | 12.2배 | 1.4배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 4,241억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료71.0%3,010억
- 인건비12.9%549억
- 외주·운반5.9%251억
- 감가상각3.4%144억
- 기타6.8%287억
비용의 71%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 7,532억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 휴대폰용 Case39.5%
- 전자담배27.2%
- 기타17.4%
- Mobile PhoneBattery Pack9.6%
- 전자담배카트리지2.5%
- 전동공구Battery Pack2.0%
- 충전기1.8%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전사 · 제품 · 휴대폰용Case | 2,979억 | 39.6% | +30.3% | -1.6%p | — |
| 전사 · 제품 · 전자담배 | 2,049억 | 27.2% | +101.4% | +8.9%p | — |
| 전사 · 제품 · 휴대폰용BatteryPack | 723억 | 9.6% | +9.2% | -2.3%p | — |
| 전사 · 제품 · 기타 | 596억 | 7.9% | -0.5% | -2.9%p | — |
| 전사 · 제품 · 기타제품BatteryPack | 361억 | 4.8% | -7.6% | -2.2%p | — |
| 전사 · 제품 · 기타사출물 | 309억 | 4.1% | +17.5% | -0.6%p | — |
| 전사 · 제품 · 전자담배카트리지 | 185억 | 2.5% | +103.7% | +0.8%p | — |
| 전사 · 제품 · 전동공구용BatteryPack | 149억 | 2.0% | +69.8% | +0.4%p | — |
| 전사 · 제품 · 충전기(무선충전포함) | 134억 | 1.8% | +1406.6% | +1.6%p | — |
| 전사 · 제품 · 노트북용BatteryPack | 45억 | 0.6% | -7.7% | -0.3%p | — |
| 전사 · 제품 · ESSBatteryPack | 2억 | 0.0% | -97.6% | -1.7%p | — |
| 전사 · 제품 · TouchBoard | 0억 | 0.0% | -96.8% | -0.1%p | — |
부문별 매출 추이 (11개년)
전사 제품 휴대폰용Case전사 제품 전자담배전사 제품 휴대폰용BatteryPack전사 제품 기타전사 제품 기타제품BatteryPack전사 제품 기타사출물전사 제품 전자담배카트리지기타·과거 부문
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
수출 실적
2026Q2 · 수출 799위 · 검산완료전년비
+26.1%
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원11건
- 현금·현물배당8
- 자기주식소각2
- 자기주식취득1
지분 희석2건
- 유상증자1
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 33.1% · 유통 66.9%내부지분 33.1%유통 66.9%
- 이해성 본인17.33%
- 한선우 특수관계인0.05%
- 한연우 특수관계인0.05%
- 이세용 특수관계인11.73%
- 안정숙 특수관계인3.74%
- 안영민 특수관계인0.05%
- 이자영 특수관계인0.08%
- 이채경 특수관계인0.03%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
100원
전년 80원
등기이사 보수
1인 10억
2명 · 총 20억
직원
412명
평균 0.53억
감사의견
적정의견
대주회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 6명이해성 17.3%엔브이메자닌플러스사모투자 13.1%이세용 11.7%정호원 5.5%안정숙 4.9%이탈우리사주조합 0.0%
5% 이상 합계
47.7%
2025 · 4명
2014 대비
-4.3%p
52.0% → 47.7%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이해성 | 8.0 | 8.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 17.3 | +9.3%p |
| 엔브이메자닌플러스사모투자 | · | · | · | · | · | · | · | · | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 0.0%p |
| 이세용 | 30.1 | 29.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 23.9 | 22.0 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 11.7 | -18.4%p |
| 정호원 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | -1.3%p |
| 안정숙이탈 | 7.1 | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | · | · | · | · | · | · | -2.2%p |
| 우리사주조합 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,532억 | 432억 | 5.7% | 8.6% | 118.6% | 원문 |