연간 수출
908억
오리엔트정공065500
운송장비·부품 · 2026-09-15
시가총액
375억
PER
18.42
PBR
0.84
변속기 부품을 만드는 회사예요.
1987년 설립돼 2002년 코스닥에 상장했고, 수동변속기용 TM컨트롤하우징과 DCT용 센트럴플레이트, 엔진용 서모스탯하우징 같은 알루미늄 가공 부품이 주력이에요. 매출의 대부분이 자동차사업부에서 나오고 현대차·기아의 협력업체로 납품하는 구조라, 완성차 쪽 생산 계획과 신차 물량에 실적이 그대로 연동돼요. 부품사는 단가를 스스로 정하기 어려워서, 신차종 개발 단계에 참여해 물량을 미리 따내는 것이 승부처예요. 자동화 설비와 나노복합소재 기술로 차량 경량화용 플라스틱·금속 대체 부품을 넓히고 있고 오리엔트플라스틱 등을 자회사로 두고 있어요.
인사이트
2026-09-15 기준오리엔트정공의 지금 실적은 어디까지 유지될까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 10.5% 늘었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 -0.6% — 연간(0.6%)보다 낮아졌어요.
- 부채비율 148.1%로 재무 부담은 보통 수준이에요.
- PER 18.4배 · PBR 0.8배(2026-09-15 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 이익률이 0.6%로 얇아요. 판가나 원가가 조금만 흔들려도 적자로 돌아설 수 있어요.
- 매출 증가율이 10.5%로 완만해요. 이 속도에서는 이익률이 올라가야 이익이 늘어요.
- 부채비율 148.1% — 당장 위험한 수준은 아니지만 금리나 업황이 나빠질 때 여유가 크지 않아요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-15 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
10개 기간 · 억원자동차 생태계는 완성차(현대차·기아) → 부품(여기) → 소재·타이어로 이어지는데, 여기는 그중 '부품' 그룹이에요. 완성차가 몇 대를 만드느냐에 실적이 통째로 달려 있어요. 부품사 스스로 값을 올리기 어려워 이익률이 낮은 대신, 물량이 꾸준한 게 강점이에요. 전기차 전환·미국 관세처럼 완성차의 변화가 그대로 전달되니, 아래 표에서 색칠한 매출액(물량)과 영업이익률(원가 협상력)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 971억 | 982억 | 973억 | 822억 | 1,149억 | 1,343억 | 1,628억 | 1,734억 | 1,571억 | 438억 | 6.4조 |
| 영업이익 ● | 14억 | -54억 | -32억 | -88억 | 4억 | -15억 | 20억 | 12억 | 9억 | -3억 | 3,467억 |
| 당기순이익 | -24억 | -125억 | -43억 | -182억 | -7억 | -67억 | -57억 | 0억 | 18억 | -25억 | 3,573억 |
| 영업이익률 | 1.4% | -5.5% | -3.3% | -10.7% | 0.3% | -1.1% | 1.2% | 0.7% | 0.6% | -0.7% | 6.5% |
| ROE | -6.3% | -22.2% | -8.2% | -46.4% | -1.8% | -13.3% | -15.2% | 0.0% | 4.5% | — | — |
| 부채비율 | 138.6% | 88.1% | 109.1% | 180.9% | 176.6% | 149.0% | 150.8% | 161.6% | 148.2% | 159.5% | 83.4% |
| 자산총계 | 909억 | 1,059억 | 1,102억 | 1,101억 | 1,098억 | 1,250억 | 943억 | 994억 | 983억 | 1,051억 | 28.5조 |
| 자본총계 | 381억 | 563억 | 527억 | 392억 | 397억 | 502억 | 376억 | 380억 | 396억 | 405억 | 18.8조 |
| 부채총계 | 528억 | 496억 | 575억 | 709억 | 701억 | 748억 | 567억 | 614억 | 587억 | 646억 | 9.7조 |
| EPS | -22원 | -130원 | -34원 | -773원 | -20원 | -116원 | -184원 | -2원 | 57원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.1배 | — | — |
| PBR | 2.45배 | 1.34배 | 1.19배 | 3.37배 | 2.47배 | 0.88배 | 1.14배 | 6.23배 | 2.16배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
1분기 손익분기 수준이에요.
업종 전체 종합
자동차 신품 부품 제조업 91사 합계 · 억원같은 업종(자동차 신품 부품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 90.4조 | 85.1조 | 86.5조 | 91.4조 | 87.3조 | 98.9조 | 119.9조 | 132.9조 | 133.4조 | 142.1조 | 3,511억 | 36.0조 |
| 영업이익 | 5.1조 | 2.9조 | 2.8조 | 3.4조 | 2.6조 | 3.1조 | 4.1조 | 5.6조 | 6.0조 | 6.3조 | 218억 | 1.6조 |
| 당기순이익 | 4.5조 | 1.9조 | 1.9조 | 2.5조 | 9,127억 | 2.9조 | 3.4조 | 5.0조 | 6.3조 | 5.3조 | — | 1.7조 |
| 영업이익률 | 5.6% | 3.4% | 3.2% | 3.7% | 3.0% | 3.2% | 3.4% | 4.2% | 4.5% | 4.4% | 6.2% | 4.6% |
| ROE | 9.5% | 3.9% | 3.8% | 4.8% | 1.7% | 5.0% | 5.5% | 7.5% | 8.3% | 6.5% | — | — |
| 부채비율 | 84.7% | 81.9% | 81.8% | 83.3% | 84.4% | 82.1% | 81.2% | 76.7% | 75.4% | 73.9% | 155.9% | 77.0% |
| 자산총계 | 88.4조 | 89.2조 | 91.8조 | 97.1조 | 100.6조 | 106.5조 | 113.0조 | 118.8조 | 133.2조 | 140.9조 | 3,935억 | 148.0조 |
| 자본총계 | 47.9조 | 49.0조 | 50.5조 | 53.0조 | 54.5조 | 58.5조 | 62.4조 | 67.2조 | 75.9조 | 81.1조 | 1,538억 | 83.6조 |
| 부채총계 | 40.5조 | 40.2조 | 41.3조 | 44.2조 | 46.0조 | 48.0조 | 50.6조 | 51.6조 | 57.3조 | 59.9조 | 2,397억 | 64.4조 |
| 집계 종목 수 | 80사 | 85사 | 85사 | 85사 | 88사 | 88사 | 88사 | 91사 | 91사 | 91사 | 1사 | 91사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
자동차 부품은 대미 관세가 15%로 낮아지며 최악을 지났지만, 전기차 성장 둔화와 완성차의 생산기지 재편이라는 안개가 남은 국면이에요. 완성차와 함께 미국에 공장을 지은 대형 부품사들은 투자 부담을 털며 이익이 안정되는 반면, 내연기관 전용 부품사는 전동화 전환 숙제가 무거워요. 모터·배터리 부품·방산처럼 새 매출축을 확보한 회사가 상대적으로 견조해요. 업종 전체 영업이익률: 2026년 6.2% → 2026년 6.2%.
동종업계 비교
자동차 신품 부품 제조업 91개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 30위/30영업이익 28위/30영업이익률 27위/30ROE 20위/29부채비율↓ 14위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대모비스 ↗ | 61.1조 | 3.4조 | +6.8% | +5.5% | +6.0% | +7.4% | 43% | 9.7배 | 0.7배 |
| 2 | HL만도 ↗ | 9.5조 | 3,571억 | +6.9% | +3.8% | +1.3% | +4.3% | 148% | 22.8배 | 0.8배 |
| 3 | 현대위아 ↗ | 8.5조 | 2,044억 | +3.7% | +2.4% | +1.4% | +2.9% | 73% | 15.0배 | 0.4배 |
| 4 | 에스엘 ↗ | 5.2조 | 4,071억 | +5.4% | +7.8% | +6.1% | +12.1% | 51% | 7.5배 | 0.9배 |
| 5 | 서연이화 ↗ | 4.5조 | 1,618억 | +11.5% | +3.6% | +1.4% | +5.0% | 160% | 5.0배 | 0.3배 |
| 6 | 성우하이텍 ↗ | 4.4조 | 2,427억 | +3.2% | +5.5% | +4.1% | +8.6% | 135% | 2.8배 | 0.3배 |
| 7 | 서진오토모티브 ↗ | 2.9조 | 268억 | +13.6% | +0.9% | -0.8% | -5.5% | 391% | — | 0.3배 |
| 8 | 에코플라스틱 ↗ | 2.6조 | 357억 | +13.6% | +1.4% | +0.1% | +0.6% | 372% | 40.4배 | 0.2배 |
| 9 | SJG세종 ↗ | 1.9조 | 854억 | +4.4% | +4.5% | +3.6% | +13.0% | 151% | 2.6배 | 0.3배 |
| 10 | 엠에스오토텍 ↗ | 1.7조 | 313억 | -2.1% | +1.8% | -4.3% | -11.8% | 166% | — | 0.5배 |
| 30 | 오리엔트정공 ★ | 1,571억 | 9억 | -9.4% | +0.6% | +1.1% | +4.5% | 148% | 18.4배 | 0.8배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 669억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료77.3%517억
- 외주·운반13.7%92억
- 인건비5.5%37억
- 감가상각1.7%12억
- 기타1.7%12억
비용의 77%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
수출 실적
2026Q2 · 수출 1734위 · 검산완료전년비
-7.1%
기타 (변속기) 23.6%브라켓 (변속기) 19.6%자동차사업부(오리엔트정공) 15.9%C-Plate, 포크9(변속기) 10%상품매출 8%기타 (변속기) 6.5%전자 부품 4.1%해외사업부(ORIENT VINA JOINT 3.9%기타 14개 11.4%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
0.64배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금 비중
2.1%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석6건
- 유상증자6
판가 vs 물량
품목 9개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 -9.4%=판가 +12.6%+물량 ≈-22.0%
- 제품 콘솔+45.5%
- 제품 브라켓트+34.6%
- 제품 HVAC+29.9%
- 제품 Compressor+18.2%
- 제품 Alternator+12.6%
- 제품 StartmotorHousing+9.9%
매출이 -9.4% 움직였는데, 판가 +12.6%·물량 ≈-22.0%예요. 판 수량이 줄어든 영향이 컸어요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
시장점유율
회사가 사업보고서에 공시한 값 · 1개 항목시장점유율은 이 회사 제품이 시장에서 차지하는 몫이에요. 점유율이 지켜지거나 오르면경쟁력이 유지된다는 뜻이고, 해마다 빠지면 매출이 늘어도 시장이 커진 덕일 수 있어요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장점유율(본문 서술) | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | -10.0%p |
값은 회사 공시 그대로(외부기관 인용 또는 자체 산정 — 산정기준이 회사·항목마다 달라 다른 회사와의 비교가 아니라 이 회사의 추이로만 읽어야 해요). 산정기준: 보고서 본문 서술 — “성, 성능, 기술력의 우수한 평가로 당사는 현재 국내 규격 전원 시장점유율은 30% ~ 40% 유지하고 있습니다.”
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 25.3% · 유통 74.7%내부지분 25.3%유통 74.7%
- (주)오리엔트 최대주주25.30%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
3명 · 총 7억
직원
116명
평균 0.50억
감사의견
적정의견
한영회계법인
자사주 2025년 자기주식 처분 16,358주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2013~2025 · 5% 이상 7명주)오리엔트바이오 39.3%이탈(주)오리엔트전자 25.3%(주)오리엔트바이오 12.2%이탈(주)엠다스&cr;구)오리엔트이엔지 11.2%이탈홍석윤 8.2%이탈(주)제니아 6.6%이탈
5% 이상 합계
25.3%
2025 · 1명
2013 대비
-52.3%p
77.6% → 25.3%
이탈 보고자
6명
5% 아래로
| 보고자 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)오리엔트전자 | 18.7 | · | · | · | · | 8.7 | 32.0 | 30.3 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 25.3 | +6.6%p |
| 주)오리엔트바이오이탈 | 39.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)엠다스&cr;구)오리엔트이엔지이탈 | 11.4 | 16.1 | 16.1 | 9.6 | 10.8 | 11.2 | · | · | · | · | · | · | · | -0.1%p |
| 홍석윤이탈 | 8.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)오리엔트바이오이탈 | · | 27.8 | 27.8 | 16.6 | 21.4 | 12.2 | · | · | · | · | · | · | · | -15.7%p |
| 장재진이탈 | · | 6.1 | 6.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)제니아이탈 | · | · | · | · | · | 6.6 | 6.6 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,571억 | 9억 | 0.6% | 4.5% | 148.0% | 원문 |