연간 수출
682억
일진다이아081000
화학 · 2026-09-15
시가총액
1,373억
PER
20.02
PBR
0.33
공업용 합성 다이아몬드를 만드는 회사예요.
초고압·고온으로 다이아몬드를 합성하는 기술은 세계적으로 소수 업체만 갖고 있고 국내에서는 이 회사가 유일해서, 좁지만 진입장벽이 높은 시장을 지켜왔어요. 다이아몬드 절삭·연마재와 함께 초경합금 같은 정밀소재도 만들어 건설, 광산, 자동차, 전자 등 여러 산업에 기초 소재를 공급해요. 다만 전방이 경기를 많이 타는 산업이라 업황에 따라 실적 진폭이 큰 편이에요. 회사 가치에서 큰 몫은 수소·CNG 연료탱크를 만드는 상장 자회사 일진하이솔루스의 지분이 차지해요.
인사이트
2026-09-15 기준일진다이아은 언제, 무엇으로 흑자로 돌아설까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 45.0% 늘었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 10.4% — 연간(-4.2%)보다 높아졌어요.
- 부채비율 13.5%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PER 20.0배 · PBR 0.3배(2026-09-15 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 증가율 둔화 — 지금은 1년 전보다 45.0% 늘고 있어요.
- 영업적자 — 흑자로 돌아서는 시점과 그 이유가 이 회사의 첫 질문이에요.
- '공업용다이아몬드및초경합금' 한 부문이 매출의 66%예요. 그 부문이 흔들리면 회사 전체가 같이 흔들려요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '공업용다이아몬드및초경합금' 쏠림이 완화되는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-15 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원이 그룹엔 반도체·2차전지 소재부터 페인트·접착제, 화장품 브랜드까지 성격이 다른 회사가 섞여 있어요(같은 '기타 화학' 분류라서예요). 소재 회사는 전방 산업(반도체·배터리)의 투자에, 페인트는 건설·조선 경기에, 화장품은 브랜드 힘에 실적이 달려요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 보되, 어느 전방에 연결된 회사인지를 먼저 확인하세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,084억 | 1,189억 | 1,340억 | 1,611억 | 1,687억 | 1,877억 | 1,868억 | 1,545억 | 1,571억 | 1,624억 | 551억 | 2,944억 |
| 영업이익 ● | 64억 | 147억 | 152억 | 132억 | 91억 | 91억 | 33억 | -44억 | -46억 | -68억 | 57억 | 56억 |
| 당기순이익 | 47억 | 74억 | 77억 | 128억 | 73억 | 108억 | -39억 | 106억 | 136억 | 58억 | 40억 | -138억 |
| 영업이익률 | 5.9% | 12.4% | 11.3% | 8.2% | 5.4% | 4.8% | 1.8% | -2.8% | -2.9% | -4.2% | 10.3% | 3.9% |
| ROE | 5.5% | 7.5% | 7.5% | 6.9% | 3.9% | 2.0% | -0.7% | 2.0% | 2.5% | 1.1% | — | — |
| 부채비율 | 72.8% | 60.0% | 54.8% | 34.9% | 31.4% | 19.9% | 13.5% | 11.7% | 12.2% | 13.5% | 12.8% | 105.4% |
| 자산총계 | 1,465억 | 1,569억 | 1,599억 | 2,491억 | 2,477억 | 6,418억 | 5,993억 | 5,940억 | 6,073억 | 6,120억 | 6,097억 | 3.0조 |
| 자본총계 | 848억 | 981억 | 1,033억 | 1,846억 | 1,885억 | 5,351억 | 5,280억 | 5,318억 | 5,412억 | 5,394억 | 5,407억 | 1.2조 |
| 부채총계 | 617억 | 589억 | 566억 | 645억 | 592억 | 1,067억 | 713억 | 622억 | 661억 | 726억 | 690억 | 1.8조 |
| EPS | 413원 | 521원 | 542원 | 901원 | 514원 | 760원 | -275원 | 704원 | 908원 | 483원 | — | — |
| PER | 20.8배 | 38.2배 | 50.2배 | 31.1배 | 93.8배 | 39.9배 | — | 20.8배 | 12.0배 | 24.9배 | — | — |
| PBR | 1.44배 | 2.87배 | 3.74배 | 2.15배 | 3.61배 | 0.81배 | 0.45배 | 0.39배 | 0.29배 | 0.32배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | 1.3% | 1.8% | 2.0% | 2.8% | 2.5% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
1분기 영업이익 4억으로 흑자전환했어요(2025년 연간은 적자).
업종 전체 종합
기타 화학제품 제조업 36사 합계 · 억원같은 업종(기타 화학제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 5.1조 | 5.8조 | 6.2조 | 5.6조 | 5.2조 | 7.3조 | 9.0조 | 8.3조 | 8.7조 | 8.8조 | 2.4조 |
| 영업이익 | 2,879억 | 2,572억 | 3,248억 | 2,434억 | 4,276억 | 8,284억 | 6,452억 | 2,846억 | 3,011억 | 1,124억 | 1,031억 |
| 당기순이익 | 938억 | 1,537억 | 1,372억 | 116억 | 1,935억 | 5,902억 | 2,380억 | -242억 | -1,044억 | -4,797억 | 449억 |
| 영업이익률 | 5.7% | 4.4% | 5.3% | 4.4% | 8.2% | 11.4% | 7.1% | 3.4% | 3.4% | 1.3% | 4.3% |
| ROE | 3.1% | 4.8% | 3.9% | 0.3% | 4.1% | 9.8% | 3.8% | -0.3% | -1.3% | -6.0% | — |
| 부채비율 | 109.0% | 105.8% | 99.8% | 97.2% | 110.8% | 100.1% | 100.9% | 94.1% | 93.2% | 98.6% | 99.4% |
| 자산총계 | 6.3조 | 6.7조 | 7.1조 | 7.4조 | 10.1조 | 12.0조 | 12.6조 | 14.8조 | 15.4조 | 16.0조 | 16.4조 |
| 자본총계 | 3.0조 | 3.2조 | 3.5조 | 3.8조 | 4.8조 | 6.0조 | 6.3조 | 7.6조 | 8.0조 | 8.1조 | 8.2조 |
| 부채총계 | 3.3조 | 3.4조 | 3.5조 | 3.7조 | 5.3조 | 6.0조 | 6.3조 | 7.2조 | 7.4조 | 7.9조 | 8.2조 |
| 집계 종목 수 | 21사 | 26사 | 26사 | 26사 | 31사 | 32사 | 32사 | 36사 | 36사 | 35사 | 36사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
이 업종의 온도차는 전방 산업이 갈라요. 반도체 소재는 AI 투자 붐을 타고 뚜렷한 호황이고 (식각액·전구체·감광액 소재사들 이익 급증), 2차전지 소재는 전기차 캐즘의 바닥을 지나는 중이에요. 화장품 계열은 K-뷰티 수출 회복의 수혜를 받고, 페인트·범용 화학은 건설 경기에 눌려 있어요. 같은 그룹이라도 사실상 네 개의 다른 사이클이 섞여 있는 셈이에요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 11.4% → 2025년 1.3% → 26 1Q 4.3%로 반등.
동종업계 비교
기타 화학제품 제조업 36개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 12위/30영업이익 26위/30영업이익률 24위/30ROE 18위/29부채비율↓ 5위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKC ↗ | 1.8조 | -3,050억 | +7.1% | -16.6% | -39.1% | -35.5% | 233% | — | 3.8배 |
| 2 | HDC현대EP ↗ | 9,927억 | 497억 | +0.2% | +5.0% | +3.0% | +8.6% | 87% | 3.1배 | 0.3배 |
| 3 | DS단석 ↗ | 9,549억 | 80억 | -0.7% | +0.8% | -1.3% | -4.5% | 181% | — | 0.8배 |
| 4 | 솔브레인 ↗ | 9,234억 | 1,336억 | +7.0% | +14.5% | +9.1% | +7.6% | 30% | 31.6배 | 2.4배 |
| 5 | 켐트로닉스 ↗ | 6,375억 | 232억 | +10.8% | +3.6% | +2.1% | +5.1% | 198% | 32.8배 | 1.6배 |
| 6 | 코스모신소재 ↗ | 4,563억 | 24억 | -19.9% | +0.5% | -0.1% | -0.1% | 45% | — | 2.7배 |
| 7 | 미원상사 ↗ | 4,411억 | 436억 | +1.2% | +9.9% | +9.9% | +10.5% | 18% | 14.1배 | 1.4배 |
| 8 | 브이티 ↗ | 4,372억 | 829억 | +1.3% | +19.0% | +14.7% | +25.4% | 40% | 6.7배 | 1.6배 |
| 9 | 한국알콜 ↗ | 4,239억 | 318억 | +0.7% | +7.5% | +8.9% | +6.4% | 18% | 9.3배 | 0.5배 |
| 10 | 아이패밀리에스씨 ↗ | 2,241억 | 271억 | +9.4% | +12.1% | +9.7% | +20.9% | 36% | 6.6배 | 1.4배 |
| 12 | 일진다이아 ★ | 1,624억 | -68억 | +3.4% | -4.2% | +3.6% | +1.1% | 14% | 20.0배 | 0.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 953억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료59.6%568억
- 인건비23.7%225억
- 외주·운반8.9%85억
- 감가상각6.3%60억
- 기타1.6%15억
비용의 60%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
수출 실적
2026Q2 · 수출 904위 · 검산완료전년비
-8.1%
공업용다이아몬드 86%초경합금 14%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름주의
-122억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율위험
-17배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-0.18%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
16.63%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원10건
- 현금·현물배당10
지분 희석1건
- 유상증자1
재고 품질 ● 주의
평가충당 7.8% · 총 1,246억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 총유동재고자산7.7%705억
- 원재료9.1%160억
- 재공품7.4%148억
- 상품5.5%92억
- 부재료13.4%91억
- 저장품0.0%32억
판가 vs 물량
품목 4개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 +3.4%=판가 +8.4%+물량 ≈-5.0%
- CuttingToolBlanks 수출+30.3%
- DiamondGrit 내수+25.3%
- DiamondGrit 수출-10.3%
- CuttingToolBlanks 내수-8.6%
매출이 +3.4% 움직였는데, 판가 +8.4%·물량 ≈-5.0%예요. 값을 올려서 번 것에 가까워요 — 마진엔 유리하지만, 비싸서 수요가 꺾이는지도 함께 보세요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
시장점유율
회사가 사업보고서에 공시한 값 · 4개 항목시장점유율은 이 회사 제품이 시장에서 차지하는 몫이에요. 점유율이 지켜지거나 오르면경쟁력이 유지된다는 뜻이고, 해마다 빠지면 매출이 늘어도 시장이 커진 덕일 수 있어요.
| 항목 | 2020 | 2021 | 추세 |
|---|---|---|---|
| 포톤 | 0.6% | 2.1% | +1.5%p |
| 혼다 | 2.5% | 1.7% | -0.8%p |
| 도요타 | 17% | 34.2% | +17.2%p |
| 현대차 | 69% | 53.5% | -15.5%p |
값은 회사 공시 그대로(외부기관 인용 또는 자체 산정 — 산정기준이 회사·항목마다 달라 다른 회사와의 비교가 아니라 이 회사의 추이로만 읽어야 해요).
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 51.6% · 유통 48.4%내부지분 51.6%유통 48.4%
- 일진홀딩스㈜ 본인50.07%
- 김향식 기타1.52%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
300원
전년 300원
등기이사 보수
1인 2억
3명 · 총 6억
직원
226명
평균 0.57억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 1명일진홀딩스㈜ 50.1%
5% 이상 합계
50.1%
2025 · 1명
2014 대비
-11.7%p
61.8% → 50.1%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일진홀딩스㈜ | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 55.6 | 55.6 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | -11.7%p |