연간 수출
132억
제이스로보틱스090470
기계·장비 · 2026-09-15
시가총액
743억
PER
—
PBR
0.54
산업용 반송 로봇 회사예요.
1995년 설립돼 반도체·디스플레이 패널에 부품을 붙이는 본딩 자동화 장비와 고압 워터젯으로 막을 벗기는 탈막·도금 자동화 장비를 만들던 제이스텍이 로봇 기반 자동화 회사로 방향을 바꾸며 지금 사명으로 바꾼 곳이에요. 지금은 배터리 셀을 조립하고 뚜껑을 용접하는 이차전지 자동화 설비가 매출의 큰 축을 차지하는데, 이 설비는 고객이 원하는 사양대로 맞춰 만드는 주문생산 방식이라 특정 배터리 회사의 발주 시기에 매출이 좌우되는 편이에요. 최근에는 바이오 공장용 자율이동로봇 양산도 추진하며 여러 산업을 아우르는 사업 구조로 넓히고 있어요.
인사이트
2026-09-15 기준제이스로보틱스은 언제, 무엇으로 흑자로 돌아설까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 8.5% 줄었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 -103.0% — 연간(-77.2%)보다 낮아졌어요.
- 부채비율 31.1%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PBR 0.5배(2026-09-15 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 영업적자 — 흑자로 돌아서는 시점과 그 이유가 이 회사의 첫 질문이에요.
- 분기 이익률이 연간보다 25.8%p 나빠졌는데 일시적인지가 관건이에요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '제품매출 반도체' 쏠림이 완화되는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-15 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원반도체 생태계(칩 제조-설계-장비-부품·검사) 중 여기는 '장비' 그룹이에요 — 삼성·SK하이닉스가 공장을 지을 때 사는 기계들(HBM 본더·증착·식각·검사)이죠. 칩을 만드는 회사와 부품·소재는 별도 그룹이에요. 장비는 고객의 투자 계획에 실적이 통째로 달려 있고, 납품이 몰리는 분기와 비는 분기의 차이가 극단적이라 매출이 몇 배씩 출렁이는 게 정상 범주예요. 그래서 한 분기 증감률보다 아래 표에서 색칠한 매출액(수주 흐름)과 영업이익률(장비의 기술 값어치)을 함께 보는 게 좋아요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,508억 | 5,708억 | 1,262억 | 1,269억 | 1,144억 | 818억 | 1,439억 | 721억 | 636억 | 307억 | 40억 | 660억 |
| 영업이익 ● | 170억 | 1,006억 | 63억 | 4억 | -103억 | -15억 | 375억 | -4억 | -58억 | -237억 | -42억 | 181억 |
| 당기순이익 | 119억 | 741억 | 80억 | 11억 | -146억 | 54억 | 278억 | -15억 | -62억 | -254억 | -64억 | 250억 |
| 영업이익률 | 11.3% | 17.6% | 5.0% | 0.3% | -9.0% | -1.8% | 26.1% | -0.6% | -9.1% | -77.2% | -105.0% | 31.0% |
| ROE | 21.1% | 57.4% | 6.2% | 0.8% | -12.7% | 4.4% | 18.5% | -0.9% | -3.8% | -18.8% | — | — |
| 부채비율 | 161.3% | 41.0% | 10.3% | 17.9% | 28.0% | 31.4% | 26.8% | 7.6% | 13.8% | 31.1% | 52.1% | 21.5% |
| 자산총계 | 1,473억 | 1,819억 | 1,433억 | 1,528억 | 1,467억 | 1,605억 | 1,903억 | 1,803억 | 1,855억 | 1,772억 | 1,976억 | 6,463억 |
| 자본총계 | 564억 | 1,291억 | 1,300억 | 1,296억 | 1,146억 | 1,221억 | 1,501억 | 1,675억 | 1,630억 | 1,352억 | 1,299억 | 5,452억 |
| 부채총계 | 910억 | 529억 | 134억 | 232억 | 321억 | 384억 | 402억 | 127억 | 225억 | 420억 | 677억 | 1,011억 |
| EPS | 681원 | 5,124원 | 557원 | 108원 | -982원 | 423원 | 1,904원 | -78원 | -338원 | -1,428원 | — | — |
| PER | 31.5배 | 3.5배 | 9.5배 | 128.2배 | — | 15.3배 | 4.1배 | — | — | — | — | — |
| PBR | 6.64배 | 2.42배 | 0.71배 | 1.87배 | 1.18배 | 0.93배 | 0.90배 | 1.00배 | 0.55배 | 0.64배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 0.5% | 1.0% | 1.0% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
1분기 69억 적자예요. 수주 회복이 우선 과제예요.
업종 전체 종합
반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업 63사 합계 · 억원같은 업종(반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 4.8조 | 8.5조 | 8.5조 | 7.6조 | 8.3조 | 10.0조 | 10.8조 | 9.2조 | 10.7조 | 11.0조 | 2.8조 |
| 영업이익 | 4,785억 | 1.1조 | 9,033억 | 5,410억 | 6,838억 | 1.1조 | 1.3조 | 5,476억 | 9,761억 | 1.1조 | 2,981억 |
| 당기순이익 | 3,600억 | 7,345억 | 7,411억 | 3,187억 | 5,631억 | 1.1조 | 1.1조 | 7,679억 | 7,739억 | 8,006억 | 3,966억 |
| 영업이익률 | 10.0% | 12.5% | 10.7% | 7.1% | 8.2% | 11.4% | 12.2% | 6.0% | 9.1% | 9.5% | 10.5% |
| ROE | 10.2% | 14.9% | 12.9% | 5.2% | 7.8% | 12.4% | 11.7% | 7.1% | 6.7% | 6.4% | — |
| 부채비율 | 77.7% | 76.3% | 67.6% | 63.3% | 62.8% | 60.0% | 52.9% | 49.6% | 52.1% | 52.0% | 56.6% |
| 자산총계 | 6.3조 | 8.7조 | 9.6조 | 10.0조 | 11.7조 | 13.6조 | 14.6조 | 16.1조 | 17.6조 | 19.0조 | 19.9조 |
| 자본총계 | 3.5조 | 4.9조 | 5.7조 | 6.1조 | 7.2조 | 8.5조 | 9.6조 | 10.8조 | 11.5조 | 12.5조 | 12.7조 |
| 부채총계 | 2.7조 | 3.8조 | 3.9조 | 3.9조 | 4.5조 | 5.1조 | 5.1조 | 5.3조 | 6.0조 | 6.5조 | 7.2조 |
| 집계 종목 수 | 38사 | 48사 | 48사 | 49사 | 59사 | 59사 | 59사 | 63사 | 63사 | 63사 | 63사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
장비 업종은 AI가 끌어올린 메모리 투자 재개의 수혜를 먼저 받는 국면이에요. HBM·전공정 장비사들은 이익이 2배씩 뛰는 반면, 디스플레이 쪽 장비사들은 아직 수주 공백을 지나는 중이라 같은 업종 안에서 온도차가 커요. 장비는 고객 투자 발표(삼성·SK하이닉스 CAPEX)가 몇 분기 뒤 실적으로 이어지는 구조라, 지금의 투자 뉴스가 내년 실적의 예고편이에요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 12.5% → 2025년 9.5% → 26 1Q 10.5%로 반등.
동종업계 비교
반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업 63개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 30위/30부채비율↓ 16위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탑엔지니어링 ↗ | 7,985억 | -352억 | -2.1% | -4.4% | -5.7% | -15.8% | 71% | — | 0.3배 |
| 2 | 코미코 ↗ | 6,041억 | 1,110억 | +19.1% | +18.4% | +12.8% | +20.9% | 179% | 25.8배 | 4.7배 |
| 3 | 뉴파워프라즈마 ↗ | 5,780억 | 287억 | +11.2% | +5.0% | +1.3% | +1.8% | 130% | 41.8배 | 1.3배 |
| 4 | 한미반도체 ↗ | 5,767억 | 2,514억 | +3.2% | +43.6% | +37.1% | +31.0% | 18% | 98.6배 | 30.6배 |
| 5 | 위지트 ↗ | 4,830억 | 258억 | +35.1% | +5.3% | +5.0% | +5.9% | 67% | 6.6배 | 0.3배 |
| 6 | AP시스템 ↗ | 4,601억 | 333억 | -10.9% | +7.2% | +5.2% | +6.5% | 85% | 11.3배 | 0.7배 |
| 7 | 피에스케이 ↗ | 4,572억 | 885억 | +14.9% | +19.4% | +17.2% | +14.6% | 20% | 43.6배 | 6.4배 |
| 8 | 아바코 ↗ | 3,929억 | 346억 | +28.6% | +8.8% | +7.3% | +12.9% | 46% | 5.8배 | 0.8배 |
| 9 | 제우스 ↗ | 3,833억 | -45억 | -21.9% | -1.2% | -3.7% | -3.9% | 52% | — | 0.9배 |
| 10 | 이오테크닉스 ↗ | 3,809억 | 808억 | +18.7% | +21.2% | +15.1% | +8.4% | 13% | 95.2배 | 8.0배 |
| 30 | 제이스로보틱스 ★ | 307억 | — | -51.8% | — | — | — | 31% | — | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 189억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료72.4%137억
- 인건비67.6%128억
- 외주·운반11.5%22억
- 감가상각6.7%13억
- 기타-58.2%-110억
비용의 72%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 307억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 반도체45.0%
- 이차전지25.0%
- 물류로봇22.0%
- 제품매출8.0%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 제품매출 · 반도체 | 137억 | 44.8% | -21.0% | +17.5%p |
| 제품매출 · 이차전지 | 75억 | 24.6% | -67.5% | -11.9%p |
| 제품매출 · 물류로봇 | 70억 | 22.7% | +7.1% | +12.5%p |
| 제품매출 · 디스플레이 | 24억 | 7.8% | -81.8% | -12.9%p |
| 제품매출 · 바이오 | 1억 | 0.2% | -98.5% | -5.1%p |
품목별 매출 추이 (10개년)
제품매출 반도체제품매출 이차전지제품매출 물류로봇제품매출 디스플레이제품매출 바이오기타·과거 부문
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
수출 실적
2026Q2 · 수출 1271위 · 부분검산현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름주의
-70억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율위험
-8.17배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-14.66%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
25.73%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원10건
- 현금·현물배당10
지분 희석1건
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 38.7% · 유통 61.3%내부지분 38.7%유통 61.3%
- 정재송 본인19.12%
- ㈜제이스에이티에스 특별관계자12.73%
- ㈜제이스에너지솔루션 특별관계자4.94%
- 정대흠 특별관계자0.97%
- 정영흠 특별관계자0.97%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
50원
전년 50원
등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 10억
직원
267명
평균 0.59억
감사의견
적정의견
도원회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 4명정재송 19.1%㈜제이스에이티에스 12.7%에스케이에스-요즈마신기술투자조합제1호 7.2%이탈최기열 5.1%이탈
5% 이상 합계
31.9%
2025 · 2명
2014 대비
-15.8%p
47.7% → 31.9%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정재송 | 41.6 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 31.9 | 19.1 | 19.1 | -22.4%p |
| ㈜제이스에이티에스 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12.7 | 12.7 | 0.0%p |
| 최기열이탈 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.1 | · | · | -1.0%p |
| 에스케이에스-요즈마신기술투자조합제1호이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7.2 | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 307억 | — | — | — | 31.1% | 원문 |