연간 수출
232억
LSK아이로봇091970
화학 · 2026-09-15
시가총액
295억
PER
—
PBR
1.41
정전기 방지 소재 회사예요.
원래 나노캠텍이라는 이름으로 전기가 통하거나 정전기를 흘려보내는 기능성 소재를 만들어 온 회사로, 지금도 매출의 대부분은 Nanos 브랜드의 도전성 플라스틱 시트와 ESD(정전기 방전) 보호필름 같은 소재에서 나와요. 반도체·디스플레이 부품은 정전기 한 번에 망가질 수 있어 운반·보관 과정에 이런 소재를 반드시 쓰는데, 그만큼 전방 업계의 설비 투자와 가동률에 실적이 따라 움직이는 구조예요. 회사는 AI 응용 소프트웨어 기업 원터치에이아이 지분을 인수해 최대주주가 되면서 사명을 LSK아이로봇으로 바꿨고, 시각지능·생성형 AI 기술을 로봇에 접목하는 사업을 새 방향으로 밝혔어요. 다만 매출로 잡히는 무게중심은 아직 기존 소재 사업에 있어요.
인사이트
2026-09-15 기준LSK아이로봇은 언제, 무엇으로 흑자로 돌아설까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 32.4% 늘었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 -11.1% — 연간(-0.6%)보다 낮아졌어요.
- 부채비율 241.6%로 재무 부담은 무거운 편이에요.
- PBR 1.4배(2026-09-15 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 증가율 둔화 — 지금은 1년 전보다 32.4% 늘고 있어요.
- 영업적자 — 흑자로 돌아서는 시점과 그 이유가 이 회사의 첫 질문이에요.
- 부채비율 241.6% — 이자 부담이 이익을 잠식하거나 자금 조달이 필요해질 수 있어요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '국내' 쏠림이 완화되는지.
- 재무제표 주석의 차입금 만기 구조 — 갚아야 할 시기가 몰려 있는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-15 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원플라스틱 제품은 원재료(수지) 가격과 전방(건설·가전·포장) 수요가 이익을 갈라요. 원료값이 내릴 때 마진이 좋아지는 구조예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 531억 | 568억 | 472억 | 475억 | 433억 | 471억 | 502억 | 424억 | 555억 | 501억 | 102억 | 707억 |
| 영업이익 ● | -34억 | -43억 | 55억 | 83억 | 9억 | -105억 | -24억 | -18억 | 2억 | -3억 | -11억 | 36억 |
| 당기순이익 | -46억 | -81억 | 11억 | -163억 | -35억 | -138억 | -172억 | -61억 | -37억 | -102억 | -16억 | 40억 |
| 영업이익률 | -6.4% | -7.6% | 11.7% | 17.5% | 2.1% | -22.3% | -4.8% | -4.2% | 0.4% | -0.6% | -10.8% | 4.3% |
| ROE | -7.2% | -14.7% | 1.7% | -27.5% | -6.0% | -30.6% | -61.2% | -19.1% | -12.9% | -47.0% | — | — |
| 부채비율 | 33.7% | 34.4% | 64.6% | 22.5% | 22.7% | 79.2% | 67.6% | 71.8% | 155.2% | 241.5% | 228.6% | 59.9% |
| 자산총계 | 849억 | 742억 | 1,086억 | 725억 | 720억 | 808억 | 470억 | 548억 | 730억 | 742억 | 713억 | 3,526억 |
| 자본총계 | 635억 | 552억 | 659억 | 592억 | 587억 | 451억 | 281억 | 319억 | 286억 | 217억 | 217억 | 2,099억 |
| 부채총계 | 214억 | 190억 | 426억 | 133억 | 133억 | 357억 | 190억 | 229억 | 444억 | 524억 | 496억 | 1,427억 |
| EPS | -358원 | -415원 | 57원 | -760원 | -140원 | -517원 | -620원 | -810원 | -491원 | -1,354원 | — | — |
| PER | — | — | 435.1배 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 2.75배 | 2.74배 | 2.84배 | 1.21배 | 1.07배 | 1.18배 | 1.89배 | 1.25배 | 0.90배 | 1.04배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 83억원(2019) · 최저 -105억원(2021). 최신 2025년은 -3억원입니다. · 최근 2026년 반기: 매출 102억·영업이익 -11억(영업이익률 -10.8%), 영업이익 직전분기 +21.4%.
업종 전체 종합
기타 플라스틱 제품 제조업 7사 합계 · 억원같은 업종(기타 플라스틱 제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 8,405억 | 9,266억 | 9,444억 | 1.0조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.3조 | 3,134억 |
| 영업이익 | 211억 | 209억 | 266억 | 489억 | 699억 | 439억 | 317억 | 19억 | 316억 | 387억 | 108억 |
| 당기순이익 | 22억 | 71억 | 156억 | 39억 | 466억 | 409억 | -238억 | -158억 | 63억 | 140억 | 131억 |
| 영업이익률 | 2.5% | 2.3% | 2.8% | 4.7% | 6.1% | 3.5% | 2.4% | 0.1% | 2.2% | 2.9% | 3.4% |
| ROE | 0.5% | 1.2% | 2.6% | 0.6% | 6.7% | 5.4% | -3.2% | -2.1% | 0.8% | 1.7% | — |
| 부채비율 | 76.5% | 76.3% | 80.7% | 60.6% | 58.8% | 58.9% | 71.3% | 83.8% | 73.3% | 74.2% | 70.4% |
| 자산총계 | 8,287억 | 1.0조 | 1.1조 | 1.0조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.4조 | 1.4조 | 1.4조 | 1.5조 |
| 자본총계 | 4,694억 | 5,757억 | 5,958억 | 6,421억 | 6,969억 | 7,586억 | 7,328억 | 7,680억 | 7,934억 | 8,140억 | 8,548억 |
| 부채총계 | 3,593억 | 4,393억 | 4,811억 | 3,894억 | 4,098억 | 4,465억 | 5,226억 | 6,438억 | 5,815억 | 6,043억 | 6,016억 |
| 집계 종목 수 | 5사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
기능성 필름·부품(미래나노텍 등)은 디스플레이·2차전지 소재로 축을 넓히는 국면이에요 — 전방 다변화의 성패가 회사별 실적을 가르죠. 업종 전체 영업이익률: 2020년 6.1% → 2025년 2.9% → 26 1Q 3.4%로 반등.
동종업계 비교
기타 플라스틱 제품 제조업 7개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 6위/7영업이익 5위/6영업이익률 5위/6ROE 6위/6부채비율↓ 7위/7
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래나노텍 ↗ | 5,385억 | 209억 | -13.5% | +3.9% | +2.5% | +4.0% | 96% | 13.6배 | 0.6배 |
| 2 | 신화인터텍 ↗ | 2,291억 | — | -7.4% | — | +1.5% | +3.4% | 73% | 12.3배 | 0.4배 |
| 3 | 한국큐빅 ↗ | 2,272억 | 79억 | -9.9% | +3.5% | — | — | 66% | 7.0배 | 0.3배 |
| 4 | 테이팩스 ↗ | 1,411억 | 25억 | +3.8% | +1.8% | +1.4% | +1.3% | 29% | 35.9배 | 0.5배 |
| 5 | WISCOM ↗ | 1,033억 | 3억 | +4.8% | +0.3% | +1.3% | +1.5% | 15% | 22.0배 | 0.3배 |
| 6 | LSK아이로봇 ★ | 501억 | -3억 | -9.7% | -0.5% | -20.4% | -47.0% | 242% | — | 1.4배 |
| 7 | 예선테크 ↗ | 379억 | -8억 | -13.2% | -2.1% | -2.0% | -4.9% | 233% | — | 0.6배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 183억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료56.4%103억
- 인건비24.5%45억
- 감가상각7.0%13억
- 외주·운반5.1%9억
- 기타7.0%13억
비용의 56%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
수출 실적
2026Q2 · 수출 1930위 · 검산완료전년비
+25.0%
도전성 소재 사업부 53.8%주방기기부문 44.4%기 타 1.7%기능성ECO소재 사업 0%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름양호
4억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율위험
-0.07배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
3.99%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
21.36%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원1건
- 자기주식취득1
지분 희석17건
- 전환사채권발행11
- 유상증자6
판가 vs 물량
품목 5개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 -9.7%=판가 -3.2%+물량 ≈-6.5%
- 도전성소재3 내수+71.7%
- 도전성소재3 수출-38.4%
- 도전성소재2 내수-20.9%
- 도전성소재1 내수+11.1%
- 도전성소재2 수출-3.2%
매출이 -9.7% 움직였는데, 판가 -3.2%·물량 ≈-6.5%예요. 판 수량이 줄어든 영향이 컸어요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 29.3% · 유통 70.7%내부지분 29.3%유통 70.7%
- 엘에스케이디비 유한회사 본인22.73%
- 이상규 특수관계인6.30%
- 신해용 특수관계인0.30%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 1억
1명 · 총 1억
직원
50명
평균 0.44억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 9명ClassicalLegends&cr;InternationalLimited 33.4%이탈백운필 26.1%이탈트리니티에쿼티유한회사 22.7%(주)제이앤에스파트너 14.7%이탈Wemedia&cr;InternationalLimited 10.1%이탈Vita&DevelopmentLimited 8.2%이탈
5% 이상 합계
35.2%
2025 · 3명
2014 대비
+9.1%p
26.1% → 35.2%
이탈 보고자
6명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트리니티에쿼티유한회사 | · | · | · | · | · | 7.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 22.9 | 22.9 | 22.7 | +15.4%p |
| 이상규 | · | · | · | · | · | · | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | -2.1%p |
| (주)카사솔루션 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.2 | 6.2 | 6.2 | -0.0%p |
| 백운필이탈 | 26.1 | 26.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| ClassicalLegends&cr;InternationalLimited이탈 | · | · | 33.4 | 33.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| Wemedia&cr;InternationalLimited이탈 | · | · | 10.1 | 10.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| Vita&DevelopmentLimited이탈 | · | · | 8.2 | 8.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)제이앤에스파트너이탈 | · | · | · | · | 14.7 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 이정주이탈 | · | · | · | · | · | 5.3 | 5.6 | 5.6 | · | · | · | · | +0.3%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 501억 | -3억 | -0.5% | -47.0% | 241.6% | 원문 |