연간 수출
1,430억
ISC095340
유통 · 2026-09-16
시가총액
4.1조
PER
69.96
PBR
7.32
ISC는 반도체 테스트 소켓 회사예요(SKC 계열).
반도체 칩과 검사 장비를 연결해 주는 테스트 소켓을 만드는 회사로, 실리콘 러버 소재 테스트 소켓을 세계 최초로 상용화했고 이 시장에서 점유율 1위를 지키고 있어요. 반도체 칩은 출하 전 모두 성능 검사를 거쳐야 해서 이 소켓은 반도체 생산라인에서 없어서는 안 되는 소모성 부품이라, 반도체 업황과 함께 수요가 움직이는 사업이에요. SKC가 2023년 지분을 인수해 SK그룹 계열사가 됐고, 이를 통해 SKC의 반도체 소재·부품 사업과 시너지를 내는 구조로 편입됐어요. 500건이 넘는 특허를 보유하며 실리콘 러버 소켓 시장에서의 기술 우위를 지키는 방향을 이어가고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준ISC의 고성장과 27.3%대 이익률은 계속될 수 있을까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 41.2% 늘었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 29.2% — 연간(27.3%)보다 높아졌어요.
- 부채비율 15.8%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PER 70.0배 · PBR 7.3배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 증가율 둔화 — 지금은 1년 전보다 41.2% 늘고 있어요. 지금 밸류에이션(PER 70.0배)이 그 성장을 전제로 해요.
- 이익률 하락 — 연간 27.3%의 높은 이익률이 유지되는지가 논리의 핵심이에요.
- PBR 7.3배 — 자산 대비로는 비싼 편이라 실적이 흔들리면 낙폭이 커요.
- '제품매출' 한 부문이 매출의 66%예요. 그 부문이 흔들리면 회사 전체가 같이 흔들려요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '제품매출' 쏠림이 완화되는지.
- 실적 발표 후 이익 대비 주가(PER) 변화 — 성장이 실제로 이익으로 오는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원도매·유통은 물건을 떼다 파는 사업이라 마진이 얇은 대신 재고·설비 부담이 적어요. 매출 규모보다 이익률이 얼마나 안정적인지를 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 936억 | 1,126억 | 1,019억 | 877억 | 1,218억 | 1,447억 | 1,789억 | 1,402억 | 1,745억 | 2,202억 | 729억 | 874억 |
| 영업이익 ● | 108억 | 230억 | 123억 | 20억 | 181억 | 375억 | 559억 | 107억 | 448억 | 601억 | 213억 | 41억 |
| 당기순이익 | 88억 | 161억 | 122억 | 32억 | 55억 | 301억 | 439억 | 136억 | 549억 | 563억 | 206억 | 34억 |
| 영업이익률 | 11.5% | 20.4% | 12.1% | 2.3% | 14.9% | 25.9% | 31.2% | 7.6% | 25.7% | 27.3% | 29.2% | -174.8% |
| ROE | 5.4% | 9.4% | 6.9% | 1.8% | 3.2% | 13.5% | 16.4% | 2.9% | 10.5% | 10.5% | — | — |
| 부채비율 | 20.7% | 23.0% | 21.7% | 16.8% | 38.6% | 17.6% | 33.7% | 14.4% | 11.4% | 15.9% | 16.3% | 96.7% |
| 자산총계 | 1,965억 | 2,112억 | 2,168억 | 2,085억 | 2,395억 | 2,617억 | 3,584억 | 5,418억 | 5,829억 | 6,224억 | 6,317억 | 2,521억 |
| 자본총계 | 1,628억 | 1,718억 | 1,781억 | 1,784억 | 1,727억 | 2,226억 | 2,680억 | 4,735억 | 5,231억 | 5,373억 | 5,431억 | 1,172억 |
| 부채총계 | 337억 | 395억 | 387억 | 300억 | 667억 | 391억 | 904억 | 684억 | 597억 | 852억 | 886억 | 1,349억 |
| EPS | 415원 | 760원 | 576원 | 151원 | 454원 | 2,202원 | 2,526원 | 750원 | 2,671원 | 2,743원 | — | — |
| PER | 38.7배 | 25.3배 | 15.0배 | 65.0배 | 59.5배 | 16.1배 | 12.4배 | 107.1배 | 27.0배 | 40.5배 | — | — |
| PBR | 2.09배 | 2.37배 | 1.03배 | 1.16배 | 3.31배 | 3.37배 | 2.48배 | 3.60배 | 2.92배 | 4.38배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | 1.1% | 0.8% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
2026년 1분기 매출 683억(+116%), 영업이익 236억(+237%), 이익률 34.6%예요. AI 반도체 테스트 소켓 수요 폭증의 대표 수혜주로, 실리콘 러버 소켓의 기술 우위가 강점이에요.
업종 전체 종합
기계장비 및 관련 물품 도매업 10사 합계 · 억원같은 업종(기계장비 및 관련 물품 도매업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 2.1조 | 2.6조 | 2.5조 | 2.3조 | 1.9조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.2조 | 2.3조 | 2.2조 | 5,483억 |
| 영업이익 | 692억 | 902억 | 295억 | 538억 | 535억 | 328억 | 1,084억 | 483억 | 836억 | 399억 | 307억 |
| 당기순이익 | 316억 | -45억 | -155억 | 197억 | -982억 | -203억 | 8억 | -869억 | -936억 | 314억 | 478억 |
| 영업이익률 | 3.3% | 3.5% | 1.2% | 2.4% | 2.8% | 1.7% | 4.9% | 2.2% | 3.7% | 1.8% | 5.6% |
| ROE | 3.3% | -0.4% | -1.5% | 1.9% | -9.7% | -1.8% | 0.1% | -6.5% | -7.0% | 2.4% | — |
| 부채비율 | 93.0% | 111.9% | 109.0% | 100.3% | 131.3% | 103.5% | 123.7% | 97.2% | 101.8% | 96.3% | 96.7% |
| 자산총계 | 1.8조 | 2.2조 | 2.1조 | 2.1조 | 2.3조 | 2.3조 | 2.7조 | 2.6조 | 2.7조 | 2.6조 | 2.6조 |
| 자본총계 | 9,556억 | 1.0조 | 1.0조 | 1.0조 | 1.0조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.3조 |
| 부채총계 | 8,885억 | 1.1조 | 1.1조 | 1.0조 | 1.3조 | 1.2조 | 1.5조 | 1.3조 | 1.4조 | 1.3조 | 1.3조 |
| 집계 종목 수 | 9사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
기계·부품 유통은 반도체 테스트 소켓(ISC)처럼 고부가 부품 회사가 성장을 끄는 국면이에요 — AI 반도체 테스트 수요가 늘며 소켓·지그 업체의 이익률이 올라가고 있어요. 업종 전체 영업이익률: 2022년 4.9% → 2025년 1.8% → 26 1Q 5.6%로 반등.
동종업계 비교
기계장비 및 관련 물품 도매업 10개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 6위/10영업이익 1위/9영업이익률 1위/9ROE 3위/10부채비율↓ 1위/10
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유니트론텍 ↗ | 7,690억 | 323억 | +8.0% | +4.2% | +1.5% | +9.2% | 127% | 9.2배 | 0.9배 |
| 2 | 휴맥스 ↗ | 3,942억 | -292억 | -26.4% | -7.4% | -20.7% | -84.7% | 411% | — | 0.3배 |
| 3 | 혜인 ↗ | 2,417억 | 176억 | -2.9% | +7.3% | +5.9% | +11.2% | 96% | 6.5배 | 0.7배 |
| 4 | 서플러스글로벌 ↗ | 2,084억 | -117억 | -17.2% | -5.6% | -7.0% | -8.1% | 137% | — | 0.4배 |
| 5 | 신일전자 ↗ | 1,940억 | — | +8.8% | — | +2.2% | +5.1% | 67% | 15.8배 | 0.8배 |
| 6 | ISC ★ | 1,822억 | 477억 | +9.5% | +26.2% | +26.3% | +8.8% | 13% | 70.0배 | 7.3배 |
| 7 | 데이타솔루션 ↗ | 1,038억 | 12억 | -5.7% | +1.2% | +1.0% | +3.0% | 94% | 74.6배 | 2.2배 |
| 8 | 하이퍼코퍼레이션 ↗ | 762억 | -43억 | +32.0% | -5.6% | -1.0% | -4.9% | 370% | — | 0.6배 |
| 9 | 한창 ↗ | 728억 | 98억 | +189.7% | +13.5% | -2.6% | -8.0% | 386% | 0.4배 | 1.5배 |
| 10 | 에스티큐브 ↗ | 70억 | -235억 | -38.2% | -336.1% | -311.9% | -30.2% | 25% | — | 6.9배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 963억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료33.7%324억
- 인건비24.8%239억
- 외주·운반9.2%88억
- 감가상각5.8%56억
- 기타26.6%256억
비용의 34%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 1,822억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 제조75.4%
- 제조23.4%
- 제조1.2%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품매출 | 1,195억 | 65.6% | — | — | — |
| 상품매출 | 599억 | 32.9% | — | — | — |
| 기타매출 | 28억 | 1.5% | — | — | — |
부문별 매출 추이 (7개년)
제품매출상품매출기타매출
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
수출 실적
2026Q2 · 수출 87위 · 검산완료전년비
+26.1%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름양호
303억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율양호
6.6배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
0.69배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
18.94%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
36.29%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원10건
- 현금·현물배당10
지분 희석2건
- 유상증자1
- 전환사채권발행1
재고 품질 ● 경고
평가충당 18.0% · 총 384억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 원재료18.2%151억
- 반제품16.3%112억
- 제품25.7%84억
- 재공품0.5%30억
- 저장품24.8%8억
- 미착품0.0%0억
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 48.9% · 유통 51.1%내부지분 48.9%유통 51.1%
- 에스케이씨(주) 본인45.03%
- 헬리오스제8호 사모투자 합자회사 -3.73%
- 김정렬 특수관계인0.13%
- 유지한 특수관계인0.01%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
850원
전년 810원
등기이사 보수
1인 1억
5명 · 총 7억
직원
407명
평균 0.63억
감사의견
적정의견
안진 회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 9명에스케이씨(주) 45.0%정영배 37.0%이탈헬리오스제1호&cr;사모투자합자회사 29.4%이탈헬리오스제1호사모투자합자회사 27.9%이탈WasatchAdvisors,Inc. 8.6%이탈국민연금공단 6.2%
5% 이상 합계
51.2%
2025 · 2명
2015 대비
-12.1%p
63.3% → 51.2%
이탈 보고자
7명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스케이씨(주) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45.0 | 45.0 | 45.0 | -0.0%p |
| 국민연금공단 | · | · | 6.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.2 | +0.1%p |
| 정영배이탈 | · | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.9 | 37.0 | 37.0 | · | · | · | · | · | +0.5%p |
| WasatchAdvisors,Inc.이탈 | · | 8.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 미래에셋자산운용이탈 | · | 8.4 | 6.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -2.3%p |
| GrandeurPeakGlobalAdvisors이탈 | · | 5.1 | 5.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 국민연금기금이탈 | · | 4.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 헬리오스제1호&cr;사모투자합자회사이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 29.4 | · | · | · | · | 0.0%p |
| 헬리오스제1호사모투자합자회사이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | 27.9 | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,822억 | 477억 | 26.2% | 8.8% | 13.2% | 원문 |