연간 수출
109억
디아이티110990
기계·장비 · 2026-09-15
시가총액
2,924억
PER
9.41
PBR
1.21
레이저 열처리 장비 회사예요.
반도체 웨이퍼 표면의 미세한 손상을 레이저로 정밀하게 복원해 수율을 높이는 레이저 어닐링 장비가 핵심 제품이고, 이를 SK하이닉스에 공급하는 비중이 커서 한 고객사 의존도가 높은 편이에요. 메모리 반도체를 여러 층 쌓는 HBM 공정이 확대되면서 적층 과정에서 생기는 웨이퍼 손상을 복구할 장비 수요가 함께 늘어나는 구조예요. 이 밖에 평판디스플레이 검사장비와 2차전지 필름 검사장비도 함께 만들며 사업 영역을 넓히고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준디아이티의 고성장과 21.4%대 이익률은 계속될 수 있을까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 43.1% 늘었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 33.9% — 연간(21.4%)보다 높아졌어요.
- 부채비율 12.4%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PER 9.6배 · PBR 1.2배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 증가율 둔화 — 지금은 1년 전보다 43.1% 늘고 있어요.
- 이익률 하락 — 연간 21.4%의 높은 이익률이 유지되는지가 논리의 핵심이에요.
- 'LASERSolution' 한 부문이 매출의 61%예요. 그 부문이 흔들리면 회사 전체가 같이 흔들려요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — 'LASERSolution' 쏠림이 완화되는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
10개 기간 · 억원반도체 생태계(칩 제조-설계-장비-부품·검사) 중 여기는 '장비' 그룹이에요 — 삼성·SK하이닉스가 공장을 지을 때 사는 기계들(HBM 본더·증착·식각·검사)이죠. 칩을 만드는 회사와 부품·소재는 별도 그룹이에요. 장비는 고객의 투자 계획에 실적이 통째로 달려 있고, 납품이 몰리는 분기와 비는 분기의 차이가 극단적이라 매출이 몇 배씩 출렁이는 게 정상 범주예요. 그래서 한 분기 증감률보다 아래 표에서 색칠한 매출액(수주 흐름)과 영업이익률(장비의 기술 값어치)을 함께 보는 게 좋아요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 860억 | 769억 | 1,188억 | 286억 | 761억 | 1,329억 | 1,071억 | 1,167억 | 1,079억 | 416억 | 660억 |
| 영업이익 ● | 113억 | 58억 | 132억 | -19억 | -59억 | 55억 | 86억 | 241억 | 231억 | 141억 | 181억 |
| 당기순이익 | 111억 | 76억 | 132억 | 15억 | -15억 | 93억 | 132억 | 289억 | 304억 | 147억 | 250억 |
| 영업이익률 | 13.1% | 7.5% | 11.1% | -6.6% | -7.8% | 4.1% | 8.0% | 20.7% | 21.4% | 33.9% | 31.0% |
| ROE | 9.1% | 4.7% | 7.7% | 0.9% | -0.9% | 5.2% | 7.1% | 13.6% | 12.8% | — | — |
| 부채비율 | 74.1% | 85.5% | 68.0% | 99.4% | 89.6% | 43.4% | 13.8% | 13.2% | 12.4% | 18.1% | 21.5% |
| 자산총계 | 2,133억 | 3,021억 | 2,897억 | 3,379억 | 3,191억 | 2,548억 | 2,119억 | 2,409억 | 2,665억 | 2,887억 | 6,463억 |
| 자본총계 | 1,225억 | 1,629억 | 1,724억 | 1,695억 | 1,683억 | 1,778억 | 1,861억 | 2,129억 | 2,372억 | 2,445억 | 5,452억 |
| 부채총계 | 908억 | 1,392억 | 1,173억 | 1,684억 | 1,508억 | 771억 | 257억 | 280억 | 294억 | 442억 | 1,011억 |
| EPS | 733원 | 455원 | 713원 | 81원 | -80원 | 508원 | 719원 | 1,570원 | 1,644원 | — | — |
| PER | — | 13.9배 | 11.9배 | 118.8배 | — | 10.5배 | 25.6배 | 8.0배 | 8.9배 | — | — |
| PBR | — | 0.73배 | 0.93배 | 1.07배 | 1.05배 | 0.57배 | 1.87배 | 1.11배 | 1.16배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | 1.0% | 3.0% | 2.9% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
1분기 매출 485억(+125%)·영업이익 164억, 이익률 34%로 급성장했어요. 메모리 고객의 레이저 공정 채택이 늘고 있어요.
업종 전체 종합
반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업 63사 합계 · 억원같은 업종(반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 4.8조 | 8.5조 | 8.5조 | 7.6조 | 8.3조 | 10.0조 | 10.8조 | 9.2조 | 10.7조 | 11.0조 | 2.8조 |
| 영업이익 | 4,785억 | 1.1조 | 9,033억 | 5,410억 | 6,838억 | 1.1조 | 1.3조 | 5,476억 | 9,761억 | 1.1조 | 2,981억 |
| 당기순이익 | 3,600억 | 7,345억 | 7,411억 | 3,187억 | 5,631억 | 1.1조 | 1.1조 | 7,679억 | 7,739억 | 8,006억 | 3,966억 |
| 영업이익률 | 10.0% | 12.5% | 10.7% | 7.1% | 8.2% | 11.4% | 12.2% | 6.0% | 9.1% | 9.5% | 10.5% |
| ROE | 10.2% | 14.9% | 12.9% | 5.2% | 7.8% | 12.4% | 11.7% | 7.1% | 6.7% | 6.4% | — |
| 부채비율 | 77.7% | 76.3% | 67.6% | 63.3% | 62.8% | 60.0% | 52.9% | 49.6% | 52.1% | 52.0% | 56.6% |
| 자산총계 | 6.3조 | 8.7조 | 9.6조 | 10.0조 | 11.7조 | 13.6조 | 14.6조 | 16.1조 | 17.6조 | 19.0조 | 19.9조 |
| 자본총계 | 3.5조 | 4.9조 | 5.7조 | 6.1조 | 7.2조 | 8.5조 | 9.6조 | 10.8조 | 11.5조 | 12.5조 | 12.7조 |
| 부채총계 | 2.7조 | 3.8조 | 3.9조 | 3.9조 | 4.5조 | 5.1조 | 5.1조 | 5.3조 | 6.0조 | 6.5조 | 7.2조 |
| 집계 종목 수 | 38사 | 48사 | 48사 | 49사 | 59사 | 59사 | 59사 | 63사 | 63사 | 63사 | 63사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
장비 업종은 AI가 끌어올린 메모리 투자 재개의 수혜를 먼저 받는 국면이에요. HBM·전공정 장비사들은 이익이 2배씩 뛰는 반면, 디스플레이 쪽 장비사들은 아직 수주 공백을 지나는 중이라 같은 업종 안에서 온도차가 커요. 장비는 고객 투자 발표(삼성·SK하이닉스 CAPEX)가 몇 분기 뒤 실적으로 이어지는 구조라, 지금의 투자 뉴스가 내년 실적의 예고편이에요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 12.5% → 2025년 9.5% → 26 1Q 10.5%로 반등.
동종업계 비교
반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업 63개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 29위/30영업이익 19위/30영업이익률 4위/30ROE 12위/30부채비율↓ 1위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탑엔지니어링 ↗ | 7,985억 | -352억 | -2.1% | -4.4% | -5.7% | -15.8% | 71% | — | 0.3배 |
| 2 | 코미코 ↗ | 6,041억 | 1,110억 | +19.1% | +18.4% | +12.8% | +20.9% | 179% | 27.7배 | 5.1배 |
| 3 | 뉴파워프라즈마 ↗ | 5,780억 | 287억 | +11.2% | +5.0% | +1.3% | +1.8% | 130% | 43.6배 | 1.3배 |
| 4 | 한미반도체 ↗ | 5,767억 | 2,514억 | +3.2% | +43.6% | +37.1% | +31.0% | 18% | 100.2배 | 31.1배 |
| 5 | 위지트 ↗ | 4,830억 | 258억 | +35.1% | +5.3% | +5.0% | +5.9% | 67% | 6.5배 | 0.3배 |
| 6 | AP시스템 ↗ | 4,601억 | 333억 | -10.9% | +7.2% | +5.2% | +6.5% | 85% | 11.6배 | 0.8배 |
| 7 | 피에스케이 ↗ | 4,572억 | 885억 | +14.9% | +19.4% | +17.2% | +14.6% | 20% | 47.8배 | 7.0배 |
| 8 | 아바코 ↗ | 3,929억 | 346억 | +28.6% | +8.8% | +7.3% | +12.9% | 46% | 5.9배 | 0.8배 |
| 9 | 제우스 ↗ | 3,833억 | -45억 | -21.9% | -1.2% | -3.7% | -3.9% | 52% | — | 0.9배 |
| 10 | 이오테크닉스 ↗ | 3,809억 | 808억 | +18.7% | +21.2% | +15.1% | +8.4% | 13% | 99.8배 | 8.4배 |
| 29 | 디아이티 ★ | 1,079억 | 231억 | -7.5% | +21.4% | +28.1% | +12.8% | 12% | 9.6배 | 1.2배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
지역별 매출
2025년 · 총매출 1,079억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 나라·지역에서 나오는지예요. 특정 지역 비중이 크면 그 지역 경기·환율에 실적이 흔들려요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 장비매출94.0%
- 용역매출6.0%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 지역 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본사소재지국가 | 971억 | 89.9% | — | — | — |
| 중국 | 95억 | 8.8% | — | — | — |
| 기타국가 | 14억 | 1.3% | — | — | — |
지역별 매출 추이 (8개년)
LASERSolutionAOISolution기타기타·과거 부문
비중은 지역 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 지역별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 지역별 매출(소재지 국가 기준) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
수출 실적
2026Q2 · 수출 524위 · 검산완료전년비
-55.1%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름양호
233억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율양호
25.67배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.07배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
22.89%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
15.85%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원7건
- 현금·현물배당7
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
시장점유율
회사가 사업보고서에 공시한 값 · 4개 항목시장점유율은 이 회사 제품이 시장에서 차지하는 몫이에요. 점유율이 지켜지거나 오르면경쟁력이 유지된다는 뜻이고, 해마다 빠지면 매출이 늘어도 시장이 커진 덕일 수 있어요.
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 3.6% | 4.1% | 4.8% | 5.4% | 6.4% | 7.5% | 9.1% | 11.1% | +7.5%p |
| 음성인식 및 통번역 | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.6% | 3.3% | 4.2% | +3.0%p |
| 영상처리 및 영상인식 | 1.2% | 1.3% | 1.5% | 1.6% | 2.1% | 2.4% | 2.9% | 3.5% | +2.3%p |
| SW 및 알고리즘 | 1.2% | 1.4% | 1.7% | 1.9% | 2.1% | 2.5% | 2.9% | 3.4% | +2.2%p |
값은 회사 공시 그대로(외부기관 인용 또는 자체 산정 — 산정기준이 회사·항목마다 달라 다른 회사와의 비교가 아니라 이 회사의 추이로만 읽어야 해요). 산정기준: 19.7% · 21.9%
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 39.0% · 유통 61.0%내부지분 39.0%유통 61.0%
- 박종철 본인26.35%
- 양현모 미등기임원0.02%
- 손성호 미등기임원0.03%
- 최우종 미등기임원0.01%
- 오정환 친인척0.18%
- 전정우 등기임원9.92%
- 김성욱 미등기임원0.94%
- 이광수 미등기임원0.47%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
420원
전년 380원
등기이사 보수
1인 7억
2명 · 총 15억
직원
237명
평균 0.78억
감사의견
적정의견
이촌회계법인
자사주 2025년 자기주식 처분 93,324주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2018~2025 · 5% 이상 6명박종철 26.4%전정우 9.9%최정일 9.8%이규주 8.9%이탈이경운 5.4%이탈우리사주조합 0.0%
5% 이상 합계
46.0%
2025 · 3명
2018 대비
-22.5%p
68.5% → 46.0%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박종철 | 28.7 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | -2.4%p |
| 전정우 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0.0%p |
| 최정일 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | -0.2%p |
| 이규주이탈 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.9 | · | · | · | · | -1.0%p |
| 이경운이탈 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.0 | 7.1 | 5.4 | · | · | -4.5%p |
| 우리사주조합 | 3.9 | 3.5 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.9%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,079억 | 231억 | 21.4% | 12.8% | 12.4% | 원문 |