연간 수출
199억
유티아이179900
전기·전자 · 2026-09-15
시가총액
481억
PER
—
PBR
0.67
카메라 커버글라스 회사예요.
스마트폰 뒷면 카메라 렌즈를 덮어 보호하는 얇은 유리가 주력으로 매출의 60%대를 차지하고, 유리를 얇게 깎아 주는 슬리밍 가공이 나머지 큰 몫을 채워요. 삼성전자의 1차 협력사로 플래그십부터 보급형까지 공급해 제품 대부분이 수출로 나가는데, 그만큼 특정 고객사의 스마트폰 판매량과 신모델 출시 일정에 실적이 그대로 묶여 있는 구조예요. 카메라가 한 대에 여러 개씩 붙으면서 기기 한 대에 들어가는 커버글라스 수가 늘어난 것이 이 시장이 커진 배경이고, 대신 부품 단가는 해마다 깎이는 압박을 받아요. 인건비를 낮추려 베트남에 생산법인 두 곳을 두고 생산을 옮겨 왔고, 폴더블폰용 초박형 강화유리도 다루고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준유티아이은 언제, 무엇으로 흑자로 돌아설까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 0.5% 줄었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 -289.2% — 연간(-241.5%)보다 낮아졌어요.
- 부채비율 227.4%로 재무 부담은 무거운 편이에요.
- PBR 0.7배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 영업적자 — 흑자로 돌아서는 시점과 그 이유가 이 회사의 첫 질문이에요.
- 부채비율 227.4% — 이자 부담이 이익을 잠식하거나 자금 조달이 필요해질 수 있어요.
- 현금이 지금 속도로 줄면 1년을 못 버텨요(약 5개월). 증자·차입 가능성을 봐야 해요.
- '카메라윈도우 제품' 한 부문이 매출의 65%예요. 그 부문이 흔들리면 회사 전체가 같이 흔들려요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '카메라윈도우 제품' 쏠림이 완화되는지.
- 재무제표 주석의 차입금 만기 구조 — 갚아야 할 시기가 몰려 있는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
10개 기간 · 억원전자·반도체 생태계(칩 제조-설계-장비-부품·검사) 중 여기는 '부품·소재' 그룹이에요 — 테스트 소켓·기판 소재·전장 부품처럼 칩과 세트 사이를 잇는 회사들이죠. 전방(스마트폰·가전·서버·전장) 수요에 실적이 달려 있고, 같은 그룹 안에서도 AI 서버향 부품은 호황·스마트폰·가전향은 회복 중으로 온도차가 커요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 509억 | 480억 | 631억 | 596억 | 452억 | 364억 | 194억 | 186억 | 200억 | 55억 | 3,556억 |
| 영업이익 ● | 148억 | 80억 | 63억 | 8억 | -22억 | -46억 | -197억 | -322억 | -483억 | -159억 | 255억 |
| 당기순이익 | 108억 | 64억 | 49억 | 6억 | 13억 | -121억 | -296억 | -227억 | -374억 | -152억 | -172억 |
| 영업이익률 | 29.1% | 16.7% | 10.0% | 1.3% | -4.9% | -12.6% | -101.5% | -173.1% | -241.5% | -289.1% | 16.2% |
| ROE | 19.6% | 10.8% | 7.9% | 1.0% | 2.1% | -25.6% | -172.1% | -30.4% | -57.2% | — | — |
| 부채비율 | 27.0% | 30.6% | 33.9% | 56.6% | 54.4% | 143.8% | 486.0% | 115.4% | 227.5% | 308.9% | 51.3% |
| 자산총계 | 701억 | 777억 | 828억 | 912억 | 937억 | 1,153억 | 1,008억 | 1,606억 | 2,143억 | 2,306억 | 4.6조 |
| 자본총계 | 552억 | 595억 | 619억 | 583억 | 607억 | 473억 | 172억 | 746억 | 654억 | 564억 | 2.5조 |
| 부채총계 | 149억 | 182억 | 210억 | 330억 | 330억 | 680억 | 836억 | 861억 | 1,488억 | 1,742억 | 2.1조 |
| EPS | 786원 | 408원 | 317원 | 35원 | 81원 | -778원 | -1,868원 | -1,435원 | -2,041원 | — | — |
| PER | 8.2배 | 13.9배 | 58.4배 | 521.4배 | 197.5배 | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 2.53배 | 2.06배 | 6.45배 | 6.76배 | 5.68배 | 11.76배 | 45.11배 | 7.55배 | 6.59배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
2026년 1분기 132억 적자로 부진해요. 2025년 연간도 483억 적자였던 만큼 재무 안정성까지 같이 봐야 할 종목이에요.
업종 전체 종합
기타 전자 부품 제조업 64사 합계 · 억원같은 업종(기타 전자 부품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 390억 | 6.8조 | 9.8조 | 10.0조 | 11.5조 | 13.2조 | 15.9조 | 17.8조 | 18.0조 | 19.5조 | 20.8조 | 426억 | 5.3조 |
| 영업이익 | 51억 | 3,110억 | 5,429억 | 5,900억 | 6,980억 | 6,197억 | 8,858억 | 8,616억 | 7,356억 | 8,272억 | 5,986억 | -17억 | 2,175억 |
| 당기순이익 | 65억 | 1,526억 | 2,999억 | 3,175억 | 4,712억 | 3,418억 | 7,652억 | 6,238억 | 8,845억 | 9,264억 | 4,273억 | -7억 | 4,550억 |
| 영업이익률 | 13.1% | 4.6% | 5.5% | 5.9% | 6.1% | 4.7% | 5.6% | 4.9% | 4.1% | 4.3% | 2.9% | -4.0% | 4.1% |
| ROE | 12.8% | 3.4% | 5.3% | 4.9% | 6.1% | 4.0% | 6.6% | 4.7% | 6.1% | 5.9% | 2.2% | -1.0% | — |
| 부채비율 | 40.3% | 54.3% | 67.5% | 66.0% | 63.5% | 71.9% | 65.4% | 64.0% | 63.8% | 70.6% | 75.7% | 12.8% | 80.6% |
| 자산총계 | 715억 | 7.0조 | 9.5조 | 10.7조 | 12.7조 | 14.9조 | 19.3조 | 21.9조 | 23.8조 | 27.0조 | 33.4조 | 776억 | 35.8조 |
| 자본총계 | 509억 | 4.5조 | 5.6조 | 6.4조 | 7.8조 | 8.6조 | 11.5조 | 13.2조 | 14.5조 | 15.8조 | 19.0조 | 689억 | 19.8조 |
| 부채총계 | 205억 | 2.5조 | 3.8조 | 4.2조 | 4.9조 | 6.2조 | 7.5조 | 8.5조 | 9.3조 | 11.2조 | 14.4조 | 88억 | 16.0조 |
| 집계 종목 수 | 1사 | 42사 | 52사 | 52사 | 53사 | 58사 | 58사 | 59사 | 64사 | 64사 | 64사 | 1사 | 64사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
전자 부품은 AI 서버발 수요가 온기를 퍼뜨리는 국면이에요. 기판·수동부품·커넥터 중 서버·전장향 매출이 있는 회사부터 회복이 뚜렷하고, 스마트폰·가전 중심 회사는 완만해요. 같은 그룹 안 온도차가 커서 회사별 전방 확인이 필수예요. 업종 전체 영업이익률: 2015년 13.1% → 2026년 -4.0% → 26 1Q 4.1%로 반등.
동종업계 비교
기타 전자 부품 제조업 63개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 30위/30영업이익 28위/30영업이익률 30위/30ROE 28위/29부채비율↓ 29위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화시스템 ↗ | 3.7조 | 1,199억 | +30.7% | +3.3% | +5.7% | +4.2% | 107% | 53.3배 | 2.6배 |
| 2 | 솔루엠 ↗ | 1.7조 | 465억 | +6.6% | +2.7% | +0.8% | +2.5% | 127% | 45.2배 | 1.3배 |
| 3 | 파트론 ↗ | 1.3조 | 447억 | -9.2% | +3.3% | +2.5% | +5.9% | 38% | 7.8배 | 0.5배 |
| 4 | 한솔테크닉스 ↗ | 1.3조 | 204억 | +4.4% | +1.6% | 0.0% | +0.1% | 102% | — | 1.0배 |
| 5 | 드림텍 ↗ | 1.2조 | 314억 | +4.9% | +2.5% | +1.1% | +2.7% | 78% | 7110.0배 | 1.3배 |
| 6 | 자화전자 ↗ | 8,489억 | 420억 | +24.6% | +4.9% | +5.6% | +10.6% | 75% | 11.3배 | 1.2배 |
| 7 | 롯데에너지머티리얼즈 ↗ | 6,775억 | -1,452억 | -24.9% | -21.4% | -24.7% | -9.3% | 23% | — | 1.2배 |
| 8 | 솔루스첨단소재 ↗ | 6,161억 | -733억 | +7.9% | -11.9% | -22.5% | -14.6% | 129% | — | 1.0배 |
| 9 | 아이티엠반도체 ↗ | 6,031억 | -70억 | -6.9% | -1.2% | -15.5% | -98.9% | 418% | — | 1.9배 |
| 10 | 바이오스마트 ↗ | 4,828억 | 226억 | -0.3% | +4.7% | +1.9% | +4.8% | 65% | 8.0배 | 0.5배 |
| 30 | 유티아이 ★ | 200억 | -483억 | +7.6% | -241.9% | -187.2% | -57.1% | 227% | — | 0.7배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
품목별 매출
2025년 · 총매출 200억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 카메라윈도우64.8%
- Slimming22.3%
- 기타12.9%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 카메라윈도우 · 제품 | 130억 | 64.9% | -17.4% | -19.6%p |
| Slimming · 제품 | 44억 | 22.2% | — | — |
| 기타 · 제품 | 26억 | 12.9% | -10.5% | -2.6%p |
품목별 매출 추이 (9개년)
카메라윈도우 제품Slimming 제품기타 제품기타·과거 부문
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
수출 실적
2026Q2 · 수출 1645위 · 검산완료전년비
+9.8%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름주의
-504억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율위험
-3.33배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-176%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
237%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원8건
- 현금·현물배당5
- 자기주식취득2
- 주식소각1
지분 희석11건
- 전환사채권발행6
- 유상증자5
재고 품질 ● 경고
평가충당 23.3% · 총 85억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 원재료28.7%43억
- 부재료11.1%31억
- 재공품36.0%11억
시장점유율
회사가 사업보고서에 공시한 값 · 4개 항목시장점유율은 이 회사 제품이 시장에서 차지하는 몫이에요. 점유율이 지켜지거나 오르면경쟁력이 유지된다는 뜻이고, 해마다 빠지면 매출이 늘어도 시장이 커진 덕일 수 있어요.
| 항목 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장점유율(본문 서술) | — | — | — | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 0.0%p |
| 커버글라스 | 0.33% | 0.05% | 28% | — | — | — | — | — | +27.7%p |
| 기타 | 1.31% | 0.89% | — | — | — | — | — | — | -0.4%p |
| 카메라윈도우 | 98.36% | 99.06% | — | — | — | — | — | — | +0.7%p |
값은 회사 공시 그대로(외부기관 인용 또는 자체 산정 — 산정기준이 회사·항목마다 달라 다른 회사와의 비교가 아니라 이 회사의 추이로만 읽어야 해요). 산정기준: 보고서 본문 서술 — “으로 점차 변화되고 있습니다. 당사의 최대 고객인 삼성전자는 2013년 최대 30% 시장 점유율을 나타났으나 2016년까지 21% 점유율로 하락세를 보였었습니다. 삼” · 0.55%
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 23.7% · 유통 76.3%내부지분 23.7%유통 76.3%
- 박덕영 본인16.62%
- 이현아 배우자0.43%
- 박재기 자녀(임원)4.76%
- 박슬기 자녀0.58%
- 박철수 친척(임원)0.53%
- 황재영 임원0.35%
- 선우국현 임원0.15%
- 고태훈 임원0.31%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 7억
직원
126명
평균 0.64억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 2025년 자기주식 처분 255,201주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2017~2025 · 5% 이상 4명박덕영 16.6%CorningHungaryDataServicesLLC 8.4%박재기 5.3%이탈우리사주조합 0.0%
5% 이상 합계
25.0%
2025 · 2명
2017 대비
-5.5%p
30.5% → 25.0%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박덕영 | 30.5 | 25.4 | 25.4 | 24.9 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 18.3 | 16.6 | -13.8%p |
| CorningHungaryDataServicesLLC | · | · | · | · | · | · | · | 9.3 | 8.4 | -0.9%p |
| 우리사주조합 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.7%p |
| 박재기이탈 | · | · | · | · | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | · | -0.6%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200억 | -483억 | -241.9% | -57.1% | 227.4% | 원문 |