연간 수출
264억
포인트엔지니어링256630
금속 · 2026-09-15
시가총액
502억
PER
—
PBR
0.74
아노다이징(양극산화) 부품 회사예요.
반도체·디스플레이 제조장비에 들어가는 알루미늄 부품을 깎고 표면을 단단하게 처리해 해외 장비업체에 공급해요. 매출의 무게중심은 증착·식각 장비 안에서 가스를 고르게 뿌려주는 디퓨저와 기판을 받쳐주는 서셉터에 있고, 섀도프레임 같은 부품이 뒤를 이어요. 이런 부품은 공정 중 플라즈마에 계속 깎여 주기적으로 갈아 끼워야 하는 소모품이라 고객 공장의 가동률과 신규 라인 투자에 매출이 함께 붙어 있고, 주 고객이 해외 디스플레이 장비사여서 디퓨저는 대부분 수출로 나가요. 회사는 양극산화막을 틀로 쓰는 기술을 반도체 검사용 프로브 핀 같은 다른 분야로 넓히고 있고, 자회사를 통해 장비 수리 서비스도 하고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준포인트엔지니어링의 지금 실적은 어디까지 유지될까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 12.8% 늘었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 12.0% — 연간(2.2%)보다 높아졌어요.
- 부채비율 38.0%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PBR 0.8배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 이익률이 2.2%로 얇아요. 판가나 원가가 조금만 흔들려도 적자로 돌아설 수 있어요.
- 분기 이익률이 연간보다 9.8%p 좋아졌는데 이게 이어지는지가 관건이에요.
- 매출 증가율이 12.8%로 완만해요. 이 속도에서는 이익률이 올라가야 이익이 늘어요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
10개 기간 · 억원금속 가공은 산업 전반에 부품·소재를 대는 사업이라 전방 경기에 연동돼요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 495억 | 609억 | 467억 | 562억 | 454억 | 394억 | 262억 | 310억 | 360억 | 104억 | 74억 |
| 영업이익 ● | 97억 | 138억 | 47억 | 111억 | 31억 | 5억 | -90억 | -13억 | 8억 | 13억 | -6억 |
| 당기순이익 | 69억 | 109억 | 11억 | 87억 | 41억 | 8억 | -65억 | 14억 | -59억 | -12억 | 9억 |
| 영업이익률 | 19.6% | 22.7% | 10.1% | 19.8% | 6.8% | 1.3% | -34.4% | -4.2% | 2.2% | 12.5% | -16.5% |
| ROE | 18.3% | 22.2% | 1.7% | 11.3% | 5.3% | 1.0% | -9.2% | 1.9% | -8.8% | — | — |
| 부채비율 | 71.7% | 52.8% | 35.3% | 36.4% | 30.4% | 31.2% | 38.2% | 35.2% | 38.1% | 40.3% | 60.6% |
| 자산총계 | 649억 | 752억 | 899억 | 1,055억 | 1,017억 | 1,023억 | 980억 | 979억 | 921억 | 912억 | 730억 |
| 자본총계 | 378억 | 492억 | 665억 | 773억 | 780억 | 780억 | 709억 | 724억 | 667억 | 650억 | 495억 |
| 부채총계 | 271억 | 260억 | 235억 | 281억 | 237억 | 243억 | 271억 | 255억 | 254억 | 262억 | 235억 |
| EPS | 1,147원 | 1,758원 | 23원 | 155원 | 71원 | 14원 | -115원 | 24원 | -104원 | — | — |
| PER | 9.5배 | 6.5배 | 442.7배 | 90.1배 | 234.4배 | 705.9배 | — | 239.8배 | — | — | — |
| PBR | 3.34배 | 2.69배 | 1.78배 | 2.09배 | 2.47배 | 1.47배 | 1.35배 | 0.92배 | 0.92배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.2% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 138억원(2018) · 최저 -90억원(2023). 최신 2025년은 8억원입니다. · 최근 2026년 반기: 매출 104억·영업이익 13억(영업이익률 12.5%), 영업이익 전년동기 +1200.0%.
업종 전체 종합
금속 열처리, 도금 및 기타 금속 가공업 4사 합계 · 억원같은 업종(금속 열처리, 도금 및 기타 금속 가공업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 227억 | 735억 | 805억 | 629억 | 949억 | 1,031억 | 964억 | 1,226억 | 1,133억 | 1,184억 | 279억 |
| 영업이익 | -43억 | 96억 | 141억 | 17억 | 143억 | 83억 | 15억 | -81억 | -86억 | -84억 | -39억 |
| 당기순이익 | -83억 | 46억 | 89억 | -16억 | 40억 | 83억 | 315억 | -21억 | -283억 | -146억 | 13억 |
| 영업이익률 | -18.9% | 13.1% | 17.5% | 2.7% | 15.1% | 8.1% | 1.6% | -6.6% | -7.6% | -7.1% | -14.0% |
| ROE | -118.6% | 9.5% | 12.1% | -1.7% | 3.5% | 5.7% | 14.8% | -1.0% | -12.7% | -7.0% | — |
| 부채비율 | 555.7% | 139.7% | 66.9% | 50.8% | 55.5% | 63.2% | 30.6% | 41.7% | 39.0% | 46.3% | 45.2% |
| 자산총계 | 460억 | 1,160억 | 1,228억 | 1,404억 | 1,773억 | 2,356억 | 2,783억 | 3,018억 | 3,096억 | 3,066억 | 3,102억 |
| 자본총계 | 70억 | 484억 | 735억 | 931억 | 1,140억 | 1,444억 | 2,130억 | 2,130억 | 2,227억 | 2,095억 | 2,135억 |
| 부채총계 | 389억 | 676억 | 492억 | 473억 | 633억 | 912억 | 652억 | 888억 | 869억 | 971억 | 966억 |
| 집계 종목 수 | 1사 | 2사 | 2사 | 2사 | 3사 | 3사 | 3사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
표면처리·열처리(테라사이언스 등)는 전방 제조업 가동률과 함께 가는 그룹이에요 — 신사업 전환(2차전지 등) 뉴스가 회사별 변수예요. 업종 전체 영업이익률: 2018년 17.5% → 2025년 -7.1%.
동종업계 비교
금속 열처리, 도금 및 기타 금속 가공업 4개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 2위/4영업이익 2위/4영업이익률 2위/4ROE 3위/4부채비율↓ 2위/4
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RF시스템즈 ↗ | 382억 | 41억 | +16.8% | +10.6% | +13.5% | +10.4% | 67% | 17.8배 | 1.9배 |
| 2 | 포인트엔지니어링 ★ | 360억 | 8억 | +16.0% | +2.3% | -16.5% | -8.9% | 38% | — | 0.8배 |
| 3 | 에이치와이티씨 ↗ | 301억 | -32억 | -6.9% | -10.5% | +11.5% | +5.3% | 17% | 9.1배 | 0.5배 |
| 4 | 테라사이언스 ↗ | 141억 | -101억 | -18.2% | -71.7% | -122.0% | -60.2% | 97% | — | 2.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
인건비 주도 · 총 174억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비30.1%52억
- 감가상각18.4%32억
- 원재료12.7%22억
- 외주·운반11.1%19억
- 기타27.6%48억
인건비(사람 비용)가 원가의 큰 축이에요. 인력 중심 사업이라 임금·인원이 늘면 원가가 오르고, 매출이 늘어도 사람을 더 써야 하면 마진이 잘 안 커요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 360억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- DIFFUSER (디스플레이) 1998. 136.1%
- SUSCEPTOR (디스플레이) 1998. 17.5%
- 기타15.8%
- 기타 (반도체) -13.6%
- Face Plate (반도체) -12.0%
- SV Gate (반도체) -3.7%
- SHADOW FRAME (디스플레이) 1991.4%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIFFUSER(디스플레이) | 130억 | 36.1% | +7.4% | -2.8%p | AKT |
| SUSCEPTOR(디스플레이) | 63억 | 17.5% | -5.7% | -4.0%p | AKT |
| 기타 | 57억 | 15.8% | -2.0% | -2.9%p | 기타 |
| 기타(반도체) | 49억 | 13.6% | +90.8% | +5.4%p | - |
| FacePlate(반도체) | 43억 | 12.0% | +51.2% | +2.8%p | - |
| SVGate(반도체) | 13억 | 3.7% | +74.2% | +1.2%p | - |
| SHADOWFRAME(디스플레이) | 5억 | 1.4% | +51.4% | +0.3%p | AKT |
부문별 매출 추이 (7개년)
DIFFUSER(디스플레이) 1998.11.301998.11.30 AKT기타기타(반도체)FacePlate(반도체)SVGate(반도체)내부거래기타·과거 부문
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
수출 실적
2026Q2 · 수출 1600위 · 검산완료전년비
+19.2%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
1배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
11배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
24.44%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
19.72%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원5건
- 현금·현물배당5
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 48.5% · 유통 51.5%내부지분 48.5%유통 51.5%
- 안범모 최대주주(본인)28.01%
- 박상훈 자회사임원0.21%
- 강대현 임원0.01%
- 김명숙 배우자11.51%
- 안성은 자녀4.07%
- 안희근 자녀4.07%
- 김명도 친인척,임원0.47%
- 김명희 친인척0.02%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
10원
등기이사 보수
1인 2억
4명 · 총 6억
직원
175명
평균 0.52억
감사의견
적정의견
우리회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 1,180,000주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님) · 처분 1,130,000주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2017~2025 · 5% 이상 4명안범모 28.0%김명숙 11.5%이베스트투자증권주식회사 7.0%이탈컴퍼니케이파트너스주식회사 6.8%이탈
5% 이상 합계
39.5%
2025 · 2명
2017 대비
+26.5%p
13.0% → 39.5%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안범모 | · | · | 29.8 | 28.6 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 28.0 | 28.0 | -1.8%p |
| 김명숙 | · | · | 12.3 | 11.8 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | -0.8%p |
| 컴퍼니케이파트너스주식회사이탈 | 6.8 | 6.8 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 이베스트투자증권주식회사이탈 | 6.2 | 7.0 | · | · | · | · | · | · | · | +0.7%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 360억 | 8억 | 2.3% | -8.9% | 38.0% | 원문 |