연간 수출
99억
지오엘리먼트311320
전기·전자 · 2026-09-15
시가총액
1,004억
PER
18.38
PBR
1.71
반도체 증착 소재 용기(캐니스터) 회사예요.
반도체 증착(CVD·ALD) 공정에서 쓰이는 전구체를 담아 기화·이송하는 캐니스터를 만드는 업체로 국내 시장에서 앞선 자리를 지키고 있어요. 전구체는 웨이퍼 위에 얇은 막을 입힐 때 쓰는 화학 원료인데, 아주 순수한 상태로 일정하게 기체로 바꿔 보내야 해서 이를 담는 용기의 설계가 막의 품질을 좌우해요. 반도체가 미세해지고 층을 높이 쌓을수록 증착 공정 수 자체가 늘어나는 데다 캐니스터는 일정 기간 쓰면 갈아 끼워야 하는 소모성 부품이라, 소자·소재 회사들의 설비 투자와 가동률에 매출이 바로 이어져요. 고체 형태 전구체용 캐니스터 등 신제품도 개발하고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준지오엘리먼트의 매출 성장은 이익으로 이어질까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 36.4% 늘었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 19.5% — 연간(8.1%)보다 높아졌어요.
- 부채비율 23.9%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PER 19.1배 · PBR 1.8배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 증가율 둔화 — 지금은 1년 전보다 36.4% 늘고 있어요.
- '제품판매' 한 부문이 매출의 99%예요. 그 부문이 흔들리면 회사 전체가 같이 흔들려요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '제품판매' 쏠림이 완화되는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
7개 기간 · 억원전자·반도체 생태계(칩 제조-설계-장비-부품·검사) 중 여기는 '부품·소재' 그룹이에요 — 테스트 소켓·기판 소재·전장 부품처럼 칩과 세트 사이를 잇는 회사들이죠. 전방(스마트폰·가전·서버·전장) 수요에 실적이 달려 있고, 같은 그룹 안에서도 AI 서버향 부품은 호황·스마트폰·가전향은 회복 중으로 온도차가 커요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 132억 | 217억 | 286억 | 178억 | 448억 | 546억 | 174억 | 1.9조 |
| 영업이익 ● | 29억 | 61억 | 73억 | 8억 | 53억 | 44억 | 34억 | 983억 |
| 당기순이익 | 25억 | 53억 | 67억 | 22억 | 31억 | 48억 | 18억 | 772억 |
| 영업이익률 | 22.0% | 28.1% | 25.5% | 4.5% | 11.8% | 8.1% | 19.5% | -5.8% |
| ROE | 11.7% | 12.7% | 13.7% | 4.4% | 5.5% | 7.7% | — | — |
| 부채비율 | 15.4% | 11.5% | 8.6% | 5.6% | 25.0% | 23.9% | 26.8% | 97.9% |
| 자산총계 | 246억 | 466억 | 531억 | 532억 | 701억 | 768억 | 799억 | 4.4조 |
| 자본총계 | 214억 | 417억 | 489억 | 504억 | 561억 | 620억 | 631억 | 2.3조 |
| 부채총계 | 33억 | 48억 | 42억 | 28억 | 140억 | 148억 | 169억 | 2.1조 |
| EPS | 534원 | 1,102원 | 1,067원 | 177원 | 266원 | 433원 | — | — |
| PER | — | 16.9배 | 9.2배 | 67.2배 | 27.2배 | 16.4배 | — | — |
| PBR | — | 5.62배 | 2.54배 | 2.98배 | 1.62배 | 1.44배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | 0.7% | 0.8% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
2026년 1분기 영업이익 21억(+163%), 이익률 14.1%예요. 반도체 증착 소재 수요 증가의 수혜를 받고 있어요.
업종 전체 종합
전자 부품 제조업 40사 합계 · 억원같은 업종(전자 부품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 9.4조 | 12.2조 | 12.6조 | 13.5조 | 15.4조 | 21.1조 | 26.7조 | 27.5조 | 28.0조 | 29.6조 | 7.7조 |
| 영업이익 | 2,893억 | 6,575억 | 6,330억 | 7,576억 | 9,656억 | 1.6조 | 1.8조 | 1.1조 | 8,562억 | 8,017억 | 3,571억 |
| 당기순이익 | 519억 | 3,514억 | 3,975억 | 3,267억 | 3,307억 | 1.2조 | 1.3조 | 6,308억 | 3,524억 | 2,600억 | 2,878억 |
| 영업이익률 | 3.1% | 5.4% | 5.0% | 5.6% | 6.3% | 7.7% | 6.6% | 4.0% | 3.1% | 2.7% | 4.6% |
| ROE | 1.4% | 7.9% | 8.0% | 6.1% | 5.6% | 16.4% | 14.4% | 6.6% | 3.4% | 2.4% | — |
| 부채비율 | 126.2% | 148.1% | 129.8% | 121.1% | 114.5% | 106.1% | 102.0% | 110.2% | 101.1% | 102.8% | 98.3% |
| 자산총계 | 8.5조 | 11.1조 | 11.4조 | 11.8조 | 12.6조 | 15.3조 | 17.8조 | 20.1조 | 20.7조 | 22.1조 | 22.5조 |
| 자본총계 | 3.8조 | 4.5조 | 5.0조 | 5.3조 | 5.9조 | 7.4조 | 8.8조 | 9.6조 | 10.3조 | 10.9조 | 11.3조 |
| 부채총계 | 4.8조 | 6.6조 | 6.4조 | 6.4조 | 6.7조 | 7.9조 | 9.0조 | 10.5조 | 10.4조 | 11.2조 | 11.1조 |
| 집계 종목 수 | 23사 | 28사 | 28사 | 28사 | 35사 | 35사 | 35사 | 40사 | 40사 | 40사 | 40사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
전자 부품은 AI 서버발 수요가 온기를 퍼뜨리는 국면이에요. 기판·수동부품·커넥터 중 서버·전장향 매출이 있는 회사부터 회복이 뚜렷하고, 스마트폰·가전 중심 회사는 완만해요. 같은 그룹 안 온도차가 커서 회사별 전방 확인이 필수예요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 7.7% → 2025년 2.7% → 26 1Q 4.6%로 반등.
동종업계 비교
전자 부품 제조업 40개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 30위/30영업이익 15위/30영업이익률 4위/30ROE 7위/27부채비율↓ 3위/29
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG이노텍 ↗ | 21.9조 | 6,650억 | +3.3% | +3.0% | +1.6% | +5.9% | 107% | 35.7배 | 2.1배 |
| 2 | 엠케이전자 ↗ | 1.4조 | 142억 | +19.9% | +1.0% | +1.0% | +1.4% | 153% | 218.1배 | 0.8배 |
| 3 | 이랜텍 ↗ | 7,532억 | 432억 | +35.5% | +5.7% | +3.5% | +8.6% | 119% | 6.5배 | 0.6배 |
| 4 | 해성디에스 ↗ | 6,534억 | 465억 | +8.4% | +7.1% | +3.6% | +4.2% | 56% | 41.0배 | 1.7배 |
| 5 | 탑런토탈솔루션 ↗ | 5,501억 | 89억 | +5.9% | +1.6% | +1.1% | +3.1% | 187% | 17.5배 | 0.6배 |
| 6 | 캠시스 ↗ | 4,899억 | -113억 | +29.5% | -2.3% | -3.8% | -33.9% | 356% | — | 0.3배 |
| 7 | 나무가 ↗ | 4,599억 | 282억 | +2.1% | +6.1% | +5.5% | +14.6% | 50% | 9.5배 | 1.4배 |
| 8 | 코아시아 ↗ | 3,751억 | -22억 | +4.8% | -0.6% | -5.1% | -15.8% | 196% | — | 1.1배 |
| 9 | 덕산네오룩스 ↗ | 3,443억 | 607억 | +62.2% | +17.6% | +15.7% | +11.5% | 52% | 14.3배 | 1.7배 |
| 10 | 월덱스 ↗ | 2,918억 | 585억 | -4.9% | +20.1% | +14.0% | +11.8% | 24% | 12.2배 | 1.4배 |
| 30 | 지오엘리먼트 ★ | 326억 | 55억 | +7.6% | +17.0% | +19.9% | +10.4% | 24% | 19.1배 | 1.8배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 240억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료45.1%108억
- 인건비25.1%60억
- 외주·운반18.3%44억
- 감가상각5.2%12억
- 기타6.3%15억
비용의 45%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 326억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 제품판매98.5%321억
- 상품판매1.5%5억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품판매 | 321억 | 98.5% | +7.1% | -0.5%p | — |
| 상품판매 | 5억 | 1.5% | +60.1% | +0.5%p | — |
부문별 매출 추이 (5개년)
제품판매상품판매기타·과거 부문
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
수출 실적
2026Q2 · 수출 1075위 · 검산완료전년비
+66.6%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름양호
28억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율양호
7.33배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.66배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
13.37%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
10.81%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원5건
- 현금·현물배당5
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
판가 vs 물량
품목 3개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 +21.9%=판가 -1.4%+물량 ≈+23.3%
- 반도체사업부 수출+6.1%
- 반도체사업부 내수-2.9%
- 가전제품사업부 내수-1.4%
매출이 +21.9% 움직였는데, 판가 -1.4%·물량 ≈+23.3%예요. 더 많이 팔아서 번 것에 가까워요 — 수요·점유율이 커졌다는 신호로 지속성에 유리해요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 70.7% · 유통 29.3%내부지분 70.7%유통 29.3%
- 신현국 최대주주 본인28.47%
- 신수영 최대주주의 자녀10.06%
- 신상아 최대주주의 자녀9.17%
- 신혜영 최대주주의 자녀9.17%
- 오봉자 최대주주의 배우자8.45%
- 신숙희 최대주주의 형제2.32%
- 신현주 최대주주의 형제2.43%
- 김대현 계열회사 임원0.51%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
60원
전년 50원
등기이사 보수
1인 1억
3명 · 총 4억
직원
95명
평균 0.54억
감사의견
적정의견
우리회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2021~2025 · 5% 이상 6명신현국 28.5%신수영 10.1%신상아 9.2%신혜영 9.2%오봉자 8.4%우리사주조합 1.0%
5% 이상 합계
65.3%
2025 · 5명
2021 대비
-1.2%p
66.5% → 65.3%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신현국 | 29.0 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | -0.5%p |
| 신수영 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | -0.2%p |
| 신상아 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | -0.2%p |
| 신혜영 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | -0.2%p |
| 오봉자 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | -0.2%p |
| 우리사주조합 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | -1.3%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 326억 | 55억 | 17.0% | 10.4% | 23.9% | 원문 |